Wer im TMS was darf

Das TMS hat keine eigene Benutzerliste. Es folgt den Rollen Ihrer Quanty-Organisation: Ein Betrachter liest, ein Mitglied erledigt die tägliche Arbeit und ein Administrator richtet zusätzlich das TMS ein. Darüber hinaus kann ein Administrator ein Mitglied auf einige TMS-Module begrenzen (Disposition, Finanzen, Fuhrpark), sodass ein Spediteur an Aufträgen arbeiten kann, ohne Rechnungen anzufassen, oder eine Buchhalterin Zahlungen verbuchen kann, ohne den Fuhrpark zu ändern.

Bevor Sie beginnen

Personen treten der Organisation bei und bekommen ihre Rolle in den Einstellungen der Organisation, siehe Organisationen & Rollen. Das TMS liest dieselbe Rolle.
Das TMS-Add-on gehört der ganzen Organisation. Jedes Mitglied einer Organisation mit dem Add-on kann das TMS öffnen; es gibt keinen TMS-Platz pro Person.
Nur ein Administrator der Organisation ändert Rollen und TMS-Module.

Die drei Rollen

Rolle	Im TMS
Betrachter	Sieht jede Seite, Liste, Karte und jeden Bericht, druckt und exportiert. Ändert nichts: Schaltflächen, die Daten ändern, sind ausgeblendet oder zeigen Nur Ansicht.
Mitglied	Die tägliche Arbeit: Angebote, Aufträge, Planung, Dokumente, Paletten, Geschäftspartner, Rechnungen, Kosten, Zahlungen, der Fuhrpark und das Personal. Erledigt und verwirft Vorgänge.
Administrator	Alles, was ein Mitglied macht, dazu die TMS-Einstellungen und die Schritte unten, die die Seiten als Sache eines Administrators kennzeichnen. Ein Administrator hat immer alle TMS-Module.

Schritte, die nur ein Administrator macht

Bereich	Schritte des Administrators
Einstellungen	Jeder Bereich der TMS-Einstellungen: automatische Aktionen, Firma und Nummerierung, Niederlassungen, Dokumente und Kosten, Mahnwesen, Kreditlimits, Abwesenheiten, Spesen und Reisen, Fahrtenblätter und Prämien, eigene Flottenkosten, Aufträge per E-Mail, Wörterbücher. Siehe TMS-Einstellungen.
Verbindungen und Daten	API-Schlüssel und Webhooks, TMS-Module der Mitglieder, das Anlegen der Tabellen in Quanty und das Umschalten ihrer Synchronisierung, das Laden und Entfernen von Beispieldaten, Jetzt abrufen für ein verbundenes Marcos TMS.
Kredit und Geschäftspartner	Vorlagen für Limits, Freigaben zur Überschreitung eines Kreditlimits und ihr Widerruf, das Erfassen einer Entscheidung des Versicherers, einen gesperrten Kunden für einen Auftrag durchlassen, einen Geschäftspartner löschen, die Kontoprüfung beim Hinzufügen eines Bankkontos ausschalten. Siehe Kreditlimits und Sperren.
Geld	Kosten wieder öffnen, die schon an die Buchhaltung übergeben wurden (mit Begründung), eine erfasste Zahlung löschen, eine Aufrechnung rückgängig machen, Kassen anlegen und bearbeiten.
Fuhrpark und Personal	Fahrzeuge, Fahrer, Ausrüstung, Policen, Fristen, Reifen, Werkstattaufträge, Flottenkosten, Lagerartikel und Übergabeprotokolle löschen; ein Fahrtenblatt wieder öffnen; einen Fahrer oder eine Kontaktperson anonymisieren.
Paletten	Die Paletteneinstellungen und Kanäle (siehe Paletten: Überblick).

Ein Mitglied, das einen dieser Bereiche öffnet, sieht ihn ausgegraut oder nur lesbar, oft mit „Diese Einstellungen ändert ein Administrator der Organisation.“

TMS-Module

Ein Mitglied kann auf einige Teile des TMS begrenzt werden. Die Grenzen betreffen nur das Speichern: „Lesen darf sie weiterhin alles. Module begrenzen nur das Speichern von Änderungen.“

Modul	Was es umfasst
Disposition	Aufträge, Auftragsvorlagen und Aufträge per E-Mail, Planung und Disposition, Sendungsverfolgung und Routen, Angebote, Orte, Vertragspreise, Dokumente, Links für Frachtführer und Kunden, Paletten, Reklamationen und Geschäftspartner (alles außer ihren Geldfeldern). Einen Frachtführer zusammen mit seinem Bankkonto anzulegen, gehört ebenfalls hierher.
Finanzen	Rechnungen und Rechnungseinstellungen, Frachtführerkosten und Kostenarten, Zahlungen und Zahlungsläufe, die Bank und die Kasse, Kreditlimits und Vorlagen, Forderungen, Mahnwesen und Erinnerungen, Factoring, der Export für die Buchhaltung, KSeF und Zahlungsbedingungen. Auf der Karte eines Geschäftspartners: seine Kreditfelder, Dokumente, die Entscheidung des Versicherers, einmalige Freigaben, die Prüfung der MwSt.-Weißliste, Bankkonten und sein Factor.
Fuhrpark	Fahrzeuge, Fahrzeugschäden, Fahrer und Personal, Links für Fahrer, die Werkstatt und das Teilelager, Kraftstoff, Reifen, Züge, Reisen, Spesen und Abrechnungen, Fahrerlohn und Fahrtenblätter, Vorschüsse, Abwesenheiten, Ausrüstung und Übergaben, Fristen und Policen, Entsendung und das Mobilitätspaket, Tachographendateien.

Manche Änderungen gehören zu keinem Modul, deshalb darf sie jedes Mitglied machen: die eigenen gespeicherten Ansichten und Spaltenanordnungen, die eigenen Erinnerungen, Drucken und Öffnen von Dateien sowie das Erledigen oder Verwerfen von Vorgängen.

Ein Mitglied begrenzen

Die Mitgliederliste mit der Spalte TMS-Module: die Zelle eines Mitglieds, geöffnet auf Was die Person im TMS ändern darf, mit Alle, Disposition, Finanzen und Fuhrpark — Die TMS-Module eines Mitglieds ändern.

Öffnen Sie Einstellungen, Organisationen, Mitglieder. Mit dem TMS-Add-on hat die Liste eine Spalte TMS-Module.
Klicken Sie auf die Zelle des Mitglieds. Es öffnet sich TMS-Module ändern mit Was die Person im TMS ändern darf.
Haken Sie Alle an oder beliebige von Disposition, Finanzen und Fuhrpark.
Klicken Sie auf Speichern.

In der Zelle steht	Bedeutung
alle	Ein Mitglied mit allen Modulen. Jedes Mitglied beginnt so, bis ein Administrator es begrenzt.
Disposition, Finanzen (die angehakten)	Ein Mitglied, das auf diese Module begrenzt ist.
keine	Ein Mitglied ohne Modul: Es kann das TMS lesen, aber nichts darin speichern.
alle (Administrator)	Ein Administrator. „Ein Administrator hat immer alle Module.“
nur ansehen	Ein Betrachter. „Eine Person, die nur ansehen darf, ändert nichts, deshalb gelten für sie keine Module.“

Alle drei Module anzuhaken wird als alle gespeichert, sodass auch ein Modul, das später ins TMS kommt, eingeschlossen ist. Jede Änderung der Module wird mit dem Namen des Mitglieds und den Modulen in Worten festgehalten.

Was ein begrenztes Mitglied sieht

Ein Mitglied, das außerhalb seiner Module speichern will, bekommt die schlichte Antwort der App, und nichts ändert sich:

Modul	Meldung
Disposition	„Sie haben keine Berechtigung für das Modul Disposition. Bitten Sie einen Administrator darum.“
Finanzen	„Sie haben keine Berechtigung für das Modul Finanzen. Bitten Sie einen Administrator darum.“
Fuhrpark	„Sie haben keine Berechtigung für das Modul Fuhrpark. Bitten Sie einen Administrator darum.“
Jeder andere Teil	„Sie haben keine Berechtigung für diesen Teil des TMS. Bitten Sie einen Administrator darum.“

Der Assistent im Chat folgt denselben Modulen: Außerhalb davon antwortet er mit demselben Satz und zeigt keine Freigabekarte (siehe TMS im Chat).

Beispiel

Magda arbeitet an Aufträgen und Frachtführern: Disposition. Piotr bucht Rechnungen und Zahlungen: Finanzen. Beide öffnen weiterhin jeden Auftrag und jede Rechnung, sodass Piotr sieht, warum eine Rechnung auf einen CMR wartet, und Magda sieht, ob ihr Kunde bezahlt hat. Keiner von beiden kann den Teil des anderen ändern.

Nur ansehen

Das ganze TMS wird in zwei Fällen für alle schreibgeschützt, und nichts geht verloren:

Der Plan der Organisation ist unbezahlt. Die TMS-Leiste zeigt Nur ansehen: „Das TMS kann gerade nur angesehen werden. Es geht nichts verloren.“ mit Zur Abrechnung für diejenigen, die den Plan verwalten dürfen. Sobald der Plan bezahlt ist, funktioniert alles wieder. Siehe Abrechnung & Credits.
Sie sind Betrachter oder Ihre Organisation ist schreibgeschützt: Die Seiten zeigen den Hinweis Nur Ansicht: „Sie sehen alles, aber Änderungen sind für Ihre Rolle oder für diese Organisation gerade ausgeschaltet.“

Ohne das TMS-Add-on zeigt eine TMS-Seite TMS: Ihr ganzer Transport an einem Ort mit Nach dem TMS fragen, und die TMS-Zeile fehlt in der Seitenleiste.

Gut zu wissen

Module verbergen nichts. Ein begrenztes Mitglied sieht weiterhin Preise, Margen und Rechnungen, ebenso ein Betrachter: Keine Rolle verbirgt im TMS die Beträge. Wer überhaupt kein Geld sehen darf, sollte nicht in der Organisation sein.
Links für Frachtführer, Kunden und Fahrer erstellen Mitglieder mit Disposition (Frachtführer und Kunden) oder Fuhrpark (Fahrer). Siehe TMS: Links für Kunden, Frachtführer und Fahrer.
Wer aus der Organisation entfernt wird, verliert auch den Zugang zum TMS.