Korrekturen

Ist eine Rechnung ausgestellt, sind ihre Nummer, Daten und Positionen eingefroren. Um sie zu ändern, erstellen Sie eine Korrektur: eine Korrekturrechnung, die die korrigierte Rechnung nennt und die Differenz trägt. Das Original bleibt, wie es ist, und die Korrekturen reihen sich darunter, sodass die Rechnung immer ihren aktuellen Stand zeigt.

Bevor Sie beginnen

• Korrekturen werden aus einer ausgestellten Rechnung erstellt, von einer Rolle, die TMS-Daten ändern darf; ein Mitglied, das auf einige TMS-Module begrenzt ist, braucht Finanzen.
• Eine Proforma und eine Korrektur werden nicht korrigiert: „Korrigiert wird die Originalrechnung, keine Proforma und keine andere Korrektur.“
• Korrekturen gehen von Hand an KSeF, mit einer XML-Datei, die Quanty vorbereitet (siehe Die Korrektur in KSeF).

Korrigieren oder stornieren?

Eine Korrektur erstellen

1. Öffnen Sie die ausgestellte Rechnung, ⋯, Korrektur.
2. Korrekturrechnung: „Ändern Sie die Positionen so, wie sie sein sollen. Quanty stellt eine Korrektur über die Differenz aus; das Original bleibt unverändert.“
3. Schreiben Sie den Grund der Korrektur, zum Beispiel „Fracht wegen Verspätung gesenkt, mit dem Kunden vereinbart“. Er ist Pflicht.
4. Ändern Sie die Positionen: die Menge, den Preis, den MwSt.-Satz, die Bezeichnung. Fügen Sie bei Bedarf eine Position hinzu oder entfernen Sie eine.
5. Achten Sie auf Differenz unter der USt.-Übersicht: die Änderung, die die Korrektur bewirkt, in Rot, wenn sie die Rechnung senkt.
6. Lassen Sie Korrektur sofort ausstellen angehakt, um sie gleich auszustellen, oder entfernen Sie das Häkchen, um sie als Entwurf zu behalten und zuerst zu prüfen.
7. Klicken Sie Korrektur erstellen. Die Korrektur öffnet sich.

Sind die Positionen dieselben wie auf der Rechnung, lehnt Quanty ab: „Die Positionen sind gleich wie auf der Rechnung, es gibt nichts zu korrigieren.“

Der Stand nach früheren Korrekturen

Eine zweite Korrektur beginnt bei der Rechnung im Stand nach den bereits ausgestellten Korrekturen: „Die Positionen zeigen den Stand nach den bereits ausgestellten Korrekturen. Ändern Sie nur, was diese Korrektur ändert.“

Wird eine andere Korrektur derselben Rechnung ausgestellt oder storniert, während Ihr Dialog offen ist, hält Quanty Sie an: „Inzwischen wurde eine andere Korrektur dieser Rechnung ausgestellt oder storniert. Die Positionen zeigen jetzt den neuen Stand: Prüfen Sie sie und erstellen Sie die Korrektur erneut.“

Das Korrekturdokument

• Die Korrektur hat eine eigene Nummerierung, getrennt von den Rechnungen.
• Sie nennt die korrigierte Rechnung und deren KSeF-Nummer und druckt, wenn sich Ihre Firma oder der Käufer seitdem geändert haben, die Parteien so, wie die korrigierte Rechnung sie gedruckt hat.
• Sie geht an die Korrespondenzadresse der korrigierten Rechnung: „Die Korrektur geht an die Adresse der korrigierten Rechnung: …. Eine andere oben wählen.“
• Sie rechnet die MwSt. wie ihre Rechnung in PLN um: Quanty warnt in der KSeF-Datei, wenn der Kurs von dem der korrigierten Rechnung abweicht, denn „Eine Korrektur verwendet meist den Kurs der ursprünglichen Rechnung“.
• Ihre Seitenleiste sagt Korrektur zu der Rechnung, und der Bereich Korrekturen der Rechnung listet unter Korrigiert durch jede Korrektur (sonst „Keine Korrekturen.“).

Eine Korrektur wird wie jede Rechnung gedruckt, per E-Mail gesendet und per Post verschickt (siehe Rechnungsversand und KSeF), und sie ändert, was auf der Rechnung offen ist: Eine Korrektur, die den Betrag senkt, senkt, was der Kunde noch schuldet.

Eine Korrektur stornieren

Ein Korrekturentwurf wird wie jeder Entwurf storniert. Eine ausgestellte Korrektur, die nicht in KSeF ist, lässt sich stornieren, die neueste zuerst: „Eine spätere Korrektur dieser Rechnung wurde auf dem Stand erstellt, der diese Korrektur enthält. Stornieren Sie zuerst die spätere Korrektur, dann diese.“

Die Korrektur in KSeF

Eine Korrektur kann nicht über die KSeF-Versandtabelle gehen: Ihr KSeF-Bereich sagt „Diese Korrektur geht von Hand an KSeF, als Korrekturrechnung.“

1. Wählen Sie Wann die Korrektur für die Umsatzsteuer zählt: Im Zeitraum der ursprünglichen Rechnung, Im Zeitraum der Korrektur oder In einem anderen Zeitraum. Quanty markiert eine Wahl als vorgeschlagen und sagt, warum; „Prüfen Sie die Wahl mit Ihrer Buchhaltung.“
2. Ist die korrigierte Rechnung in KSeF und hat Quanty keine KSeF-Nummer für sie, tragen Sie ihre KSeF-Nummer der korrigierten Rechnung ein (NIP-JJJJMMTT-XXXXXXXXXXXX-XX). Ohne sie sagt die Datei, dass die korrigierte Rechnung außerhalb von KSeF ausgestellt wurde.
3. Klicken Sie XML für KSeF prüfen, korrigieren Sie, was dort aufgelistet ist, und klicken Sie XML herunterladen (FA(3)).
4. Laden Sie die Datei in der KSeF-Anwendung des Finanzministeriums hoch und tragen Sie die KSeF-Nummer auf der Korrektur ein, sobald KSeF sie angenommen hat.

Quanty prüft außerdem, dass die korrigierte Rechnung nicht nach der Korrektur datiert ist, dass die Korrektur in derselben Währung ist wie die Rechnung und dass ihr Grund zu KSeF passt (höchstens 256 Zeichen). Das ganze Vorgehen steht unter Rechnungsversand und KSeF.

Gut zu wissen

• Eine Korrektur einer Korrektur wird auch in KSeF abgelehnt: Korrigieren Sie die ursprüngliche Rechnung.
• Die Korrektur einer Belastungsanzeige ist keine MwSt.-Rechnung und geht nicht an KSeF.
• Eine Korrektur einer Rechnung, die aus einem anderen System kopiert wurde, das neben Quanty läuft, wird in jenem System erstellt.
• Der Tab Abrechnung eines Auftrags zählt Korrekturen in seinen Umsatz, sodass die Marge ihnen folgt.

Verwandte Seiten

• Rechnungen: Rechnungen ausstellen und stornieren.
• Rechnungsversand und KSeF: die XML-Datei und KSeF.
• Forderungen: was der Kunde nach einer Korrektur schuldet.
• KSeF (E-Rechnungen): das Senden an KSeF.