Kto co może w TMS
TMS nie ma osobnej listy użytkowników. Korzysta z ról w Twojej organizacji w Quanty: widz czyta, członek wykonuje codzienną pracę, a administrator dodatkowo konfiguruje TMS. Do tego administrator może ograniczyć członka do części modułów TMS (Spedycja, Finanse, Flota), więc spedytor może pracować na zleceniach, nie dotykając faktur, a księgowa może księgować płatności, nie zmieniając floty.
Zanim zaczniesz
- Ludzie dołączają do organizacji i dostają rolę w ustawieniach organizacji, zobacz Organizacje i role. TMS czyta tę samą rolę.
- Dodatek TMS należy do całej organizacji. Każdy członek organizacji z dodatkiem może otworzyć TMS; nie ma osobnych miejsc w TMS dla poszczególnych osób.
- Role i moduły TMS zmienia tylko administrator organizacji.
Trzy role
| Rola | W TMS |
|---|---|
| Widz | Widzi każdą stronę, listę, kartę i raport, drukuje i eksportuje. Niczego nie zmienia: przyciski, które zmieniają dane, są ukryte albo mówią Tylko podgląd. |
| Członek | Codzienna praca: oferty, zlecenia, planowanie, dokumenty, palety, kontrahenci, faktury, koszty, płatności, flota i ludzie. Rozwiązuje i odrzuca sprawy. |
| Administrator | Wszystko, co robi członek, a do tego ustawienia TMS i kroki opisane niżej, które strony oznaczają jako zadanie administratora. Administrator zawsze ma wszystkie moduły TMS. |
Kroki tylko dla administratora
| Obszar | Kroki administratora |
|---|---|
| Ustawienia | Każda sekcja Ustawień TMS: automatyczne działania, firma i numeracja, oddziały, dokumenty i koszty, windykacja, limity kredytowe, nieobecności, diety i podróże, karty drogowe i premie, koszt własny floty, zlecenia z e-maila, słowniki. Zobacz Ustawienia TMS. |
| Połączenia i dane | Klucze API i webhooki, moduły TMS członków, tworzenie Tabel w Quanty i włączanie ich synchronizacji, wczytywanie i usuwanie danych pokazowych, Pobierz teraz dla połączonego Marcos TMS. |
| Kredyt i kontrahenci | Szablony limitów, zgody na przekroczenie limitu kredytowego i ich cofanie, zapisanie decyzji ubezpieczyciela, przepuszczenie zablokowanego klienta na jedno zlecenie, usunięcie kontrahenta, wyłączenie sprawdzania rachunku przy dodawaniu rachunku bankowego. Zobacz Limity kredytowe i blokady. |
| Pieniądze | Ponowne otwarcie kosztu przekazanego już do księgowości (z powodem), usunięcie zapisanej wpłaty, cofnięcie potrącenia, tworzenie i edycja kas. |
| Flota i ludzie | Usuwanie pojazdów, kierowców, wyposażenia, polis, terminów, opon, zleceń serwisowych, kosztów floty, pozycji magazynowych i protokołów przekazania; ponowne otwarcie karty drogowej; anonimizacja kierowcy albo osoby kontaktowej. |
| Palety | Ustawienia palet i kanały (zobacz Palety: przegląd). |
Członek, który otworzy któreś z tych miejsc, widzi je wyszarzone albo tylko do odczytu, często z komunikatem „Te ustawienia zmienia administrator organizacji.”
Moduły TMS
Członka można ograniczyć do części TMS. Ograniczenia dotyczą tylko zapisywania: „Czytać może wszystko. Moduły ograniczają tylko zapisywanie zmian.”
| Moduł | Co obejmuje |
|---|---|
| Spedycja | Zlecenia, szablony zleceń i zlecenia z e-maila, planowanie i dyspozycję, śledzenie i trasy, oferty, miejsca, stawki kontraktowe, dokumenty, linki dla przewoźników i klientów, palety, reklamacje oraz kontrahentów (wszystko poza ich polami finansowymi). Utworzenie przewoźnika razem z jego rachunkiem bankowym zostaje tutaj. |
| Finanse | Faktury i ustawienia faktur, koszty przewoźników i rodzaje kosztów, płatności i paczki przelewów, bank i kasę, limity kredytowe i szablony, należności, windykację i przypomnienia, faktoring, eksport do księgowości, KSeF i warunki płatności. Na karcie kontrahenta: jego pola kredytowe, dokumenty, decyzję ubezpieczyciela, odblokowania jednorazowe, sprawdzenie na białej liście VAT, rachunki bankowe i faktora. |
| Flota | Pojazdy, szkody pojazdów, kierowców i ludzi, linki dla kierowców, warsztat i magazyn części, paliwo, opony, zestawy, podróże, diety i rozliczenia, wynagrodzenia kierowców i karty drogowe, zaliczki, nieobecności, wyposażenie i przekazania, terminy i polisy, delegowanie i pakiet mobilności, pliki z tachografu. |
Niektóre zmiany nie należą do żadnego modułu, więc może je robić każdy członek: Twoje własne zapisane widoki i układy kolumn, Twoje własne przypomnienia, drukowanie i otwieranie plików oraz rozwiązywanie i odrzucanie spraw.
Ograniczanie członka
- Otwórz Ustawienia, Organizacje, Członkowie. Gdy organizacja ma dodatek TMS, lista ma kolumnę Moduły TMS.
- Kliknij komórkę członka. Otwiera się Zmień moduły TMS z wyborem Co może zmieniać w TMS.
- Zaznacz Wszystkie albo dowolne z Spedycja, Finanse i Flota.
- Kliknij Zapisz.
| Komórka mówi | Znaczenie |
|---|---|
| wszystkie | Członek ze wszystkimi modułami. Tak zaczyna każdy członek, dopóki administrator go nie ograniczy. |
| Spedycja, Finanse (zaznaczone moduły) | Członek ograniczony do tych modułów. |
| brak | Członek bez żadnego modułu: może czytać TMS, ale niczego w nim nie zapisze. |
| wszystkie (administrator) | Administrator. „Administrator ma zawsze wszystkie moduły.” |
| tylko podgląd | Widz. „Osoba z dostępem tylko do podglądu niczego nie zmienia, więc moduły jej nie dotyczą.” |
Zaznaczenie wszystkich trzech modułów zapisuje się jako wszystkie, więc moduł dodany do TMS później też będzie objęty. Każda zmiana modułów jest zapisywana z imieniem i nazwiskiem członka i modułami opisanymi słowami.
Co widzi ograniczony członek
Członek, który próbuje zapisać coś poza swoimi modułami, dostaje prostą odpowiedź aplikacji i nic się nie zmienia:
| Moduł | Komunikat |
|---|---|
| Spedycja | „Nie masz uprawnień do modułu Spedycja. Poproś administratora.” |
| Finanse | „Nie masz uprawnień do modułu Finanse. Poproś administratora.” |
| Flota | „Nie masz uprawnień do modułu Flota. Poproś administratora.” |
| Każda inna część | „Nie masz uprawnień do tej części TMS. Poproś administratora.” |
Asystent w czacie trzyma się tych samych modułów: poza nimi odpowiada tym samym zdaniem i nie pokazuje karty zatwierdzenia (zobacz TMS w czacie).
Przykład
Magda pracuje na zleceniach i przewoźnikach: Spedycja. Piotr księguje faktury i płatności: Finanse. Oboje nadal otwierają każde zlecenie i każdą fakturę, więc Piotr widzi, dlaczego faktura czeka na CMR, a Magda widzi, czy jej klient zapłacił. Żadne z nich nie może zmienić części tego drugiego.
Tylko podgląd
Cały TMS przechodzi w tryb tylko do odczytu dla wszystkich w dwóch przypadkach i nic przy tym nie przepada:
- Plan organizacji jest nieopłacony. Pasek TMS pokazuje Tylko podgląd: „TMS można teraz tylko przeglądać. Nic nie przepada.” z przyciskiem Przejdź do płatności dla osób, które mogą zarządzać planem. Gdy plan zostanie opłacony, wszystko znowu działa. Zobacz Rozliczenia i kredyty.
- Jesteś widzem albo Twoja organizacja jest tylko do odczytu: strony pokazują notkę Tylko podgląd: „Widzisz wszystko, ale zmiany są teraz wyłączone dla Twojej roli albo dla tej organizacji.”
Bez dodatku TMS strona TMS pokazuje TMS: cały transport w jednym miejscu z przyciskiem Zapytaj o TMS, a wiersza TMS nie ma na pasku bocznym.
Warto wiedzieć
- Moduły niczego nie ukrywają. Ograniczony członek nadal widzi ceny, marże i faktury, tak samo jak widz: żadna rola nie ukrywa pieniędzy w TMS. Kto w ogóle nie powinien widzieć pieniędzy, nie powinien być w organizacji.
- Linki dla przewoźników, klientów i kierowców tworzą członkowie z modułem Spedycja (przewoźnicy i klienci) albo Flota (kierowcy). Zobacz TMS: linki dla klientów, przewoźników i kierowców.
- Usunięcie kogoś z organizacji kończy też jego dostęp do TMS.
Powiązane strony
- Organizacje i role: członkowie, zaproszenia i role.
- Ustawienia TMS: sekcje administratora.
- TMS w czacie: jak asystent przestrzega ról i modułów.
- Palety: przegląd: role w Paletach.