Przejdź do treści
QuantyDocs
Otwórz Quanty

Korekty

Po wystawieniu faktury jej numer, daty i pozycje są zamrożone. Żeby ją zmienić, robisz korektę: fakturę korygującą, która wskazuje korygowaną fakturę i niesie różnicę. Oryginał zostaje bez zmian, a korekty ustawiają się pod nim, więc faktura zawsze pokazuje swój aktualny stan.

Zanim zaczniesz

  • Korekty robi się z wystawionej faktury, w roli, która może zmieniać dane TMS; członek ograniczony do części modułów TMS potrzebuje Finansów.
  • Pro formy i korekty się nie koryguje: „Koryguje się fakturę pierwotną, nie pro formę ani inną korektę.”
  • Korekty trafiają do KSeF ręcznie, z plikiem XML, który przygotowuje Quanty (zobacz Korekta w KSeF).

Korygować czy anulować?

SytuacjaCo zrobić
Faktura ma numer KSeF.Skoryguj ją. „Ta faktura jest już w KSeF, więc nie można jej anulować. Wystaw korektę.”
Na fakturze są zapisane wpłaty.Skoryguj ją albo, jeśli anulowanie naprawdę jest właściwe, najpierw usuń wpłaty („Na tej fakturze są zapisane wpłaty. Najpierw je usuń.”).
Nie ma jej w KSeF, nie ma wpłat, wystawiona przez pomyłkę.Anuluj fakturę: „Faktura zostaje w historii jako anulowana, a jej zlecenia można zafakturować ponownie.” Zobacz Faktury.

Tworzenie korekty

Korekta: popraw pozycje tak, jak powinny wyglądać.
Okno Faktura korygująca: przyczyna, pozycje takie, jakie powinny być, Od razu wystaw korektę, podsumowanie VAT i różnica
  1. Otwórz wystawioną fakturę, ⋯, Korekta.
  2. Faktura korygująca: „Popraw pozycje tak, jak powinny wyglądać. Quanty wystawi korektę na różnicę; oryginał zostaje bez zmian.”
  3. Wpisz Przyczyna korekty, na przykład „obniżony fracht za opóźnienie, uzgodniony z klientem”. Pole jest wymagane.
  4. Zmień pozycje: ilość, cenę, stawkę VAT, nazwę. W razie potrzeby dodaj albo usuń pozycję.
  5. Patrz na Różnica pod podsumowaniem VAT: zmianę, którą wprowadza korekta, na czerwono, gdy obniża fakturę.
  6. Zostaw zaznaczone Od razu wystaw korektę, żeby od razu ją wystawić, albo odznacz, żeby zachować ją jako szkic i najpierw sprawdzić.
  7. Kliknij Utwórz korektę. Korekta się otwiera.

Gdy pozycje są takie same jak na fakturze, Quanty odmawia: „Pozycje są takie same jak na fakturze, więc nie ma czego korygować.”

Stan po wcześniejszych korektach

Druga korekta zaczyna od faktury w stanie po wystawionych już korektach: „Pozycje pokazują stan po wystawionych już korektach. Zmień tylko to, co zmienia ta korekta.”

Jeśli w czasie, gdy Twoje okno jest otwarte, ktoś wystawi albo anuluje inną korektę tej samej faktury, Quanty Cię zatrzyma: „W międzyczasie wystawiono albo anulowano inną korektę tej faktury. Pozycje pokazują teraz nowy stan: sprawdź je i utwórz korektę jeszcze raz.”

Dokument korekty

  • Ma własną numerację, osobną od faktur.
  • Wskazuje korygowaną fakturę i jej numer KSeF, a gdy od tamtej pory zmieniły się dane Twojej firmy albo nabywcy, drukuje strony tak, jak wydrukowała je korygowana faktura.
  • Idzie na adres korespondencyjny korygowanej faktury: „Korekta pójdzie na adres z korygowanej faktury: …. Inny adres wybierz powyżej.”
  • Przelicza VAT na PLN tak jak jej faktura: Quanty ostrzega w pliku dla KSeF, gdy kurs różni się od kursu faktury korygowanej, bo „Korekta zwykle stosuje kurs faktury pierwotnej”.
  • Jej panel boczny mówi Korekta faktury z numerem faktury, a sekcja Korekty faktury wymienia Skorygowana przez z każdą korektą (w przeciwnym razie „Brak korekt.”).

Korektę drukuje się, wysyła e-mailem i pocztą jak każdą fakturę (zobacz Wysyłka faktur i KSeF), a korekta zmienia to, co jest otwarte na fakturze: korekta, która obniża kwotę, obniża to, co klient jest jeszcze winien.

Anulowanie korekty

Szkic korekty anuluje się jak każdy szkic. Wystawioną korektę, której nie ma w KSeF, można anulować, zaczynając od najnowszej: „Późniejsza korekta tej faktury powstała ze stanu, który uwzględnia tę korektę. Najpierw anuluj późniejszą korektę, potem tę.”

Korekta w KSeF

Korekta nie może przejść przez tabelę wysyłki KSeF: jej sekcja KSeF mówi „Ta korekta trafia do KSeF ręcznie, jako faktura korygująca.”

Plik FA(3), sprawdzony przed pobraniem.
Faktura z dwiema pozycjami: jej sekcja KSeF mówi, że do KSeF trafia ręcznie, a po Sprawdź XML dla KSeF plik jest gotowy, z przyciskiem Pobierz XML (FA(3))
  1. Wybierz Kiedy korekta wchodzi do rozliczenia VAT: W okresie faktury pierwotnej, W okresie wystawienia korekty albo W innym okresie. Quanty oznacza jedną z nich jako proponowane i mówi dlaczego; „Sprawdź wybór z księgową.”
  2. Jeśli korygowana faktura jest w KSeF, a Quanty nie ma jej numeru KSeF, wpisz Numer KSeF faktury korygowanej (NIP-RRRRMMDD-XXXXXXXXXXXX-XX). Bez niego plik poda, że korygowaną fakturę wystawiono poza KSeF.
  3. Kliknij Sprawdź XML dla KSeF, popraw to, co Quanty wymieni, i Pobierz XML (FA(3)).
  4. Wczytaj plik w aplikacji KSeF Ministerstwa Finansów, a gdy KSeF przyjmie korektę, zapisz na niej numer KSeF.

Quanty sprawdza też, czy korygowana faktura nie ma daty późniejszej niż korekta, czy korekta jest w tej samej walucie co faktura i czy jej przyczyna mieści się w limicie KSeF (najwyżej 256 znaków). Cała procedura jest w Wysyłka faktur i KSeF.

Warto wiedzieć

  • Korekta korekty jest odrzucana także w KSeF: koryguj fakturę pierwotną.
  • Korekta noty obciążeniowej nie jest fakturą VAT i nie trafia do KSeF.
  • Korektę faktury skopiowanej z innego systemu działającego obok Quanty robi się w tamtym systemie.
  • Zakładka Rozliczenie zlecenia liczy korekty w jego przychodzie, więc marża idzie za nimi.

To nie jest porada podatkowa

Quanty proponuje, kiedy korekta wchodzi do rozliczenia VAT, na podstawie tego, jak zmieniają się kwoty. Który okres jest właściwy dla Twojej korekty, decydujesz Ty razem ze swoją księgową.

Powiązane strony