Salda palet

Zakładka Salda w Paletach odpowiada na dwa pytania: kto komu jest winien palety i które auto wiezie za dużo albo za mało pustych palet. Quanty nigdy nie przechowuje salda jako liczby, którą ktoś wpisał. Za każdym razem wylicza każde saldo z wpisów, więc saldo zawsze zgadza się z kalendarzem, a Historia salda pokazuje dokładnie, z jakich wpisów wynika.

Ta strona opisuje zakładkę, historię salda, ustawianie stanu początkowego, rozliczenie z kontrahentem, łączenie nazw kontrahentów, podpowiedzi i raport dnia, porównanie z własnym arkuszem i eksport.

Zanim zaczniesz

• Każdy w organizacji może czytać salda, otwierać historię salda, kopiować zestawienie, porównywać z arkuszem i eksportować.
• Ustaw stan, Rozlicz, Zmień nazwę lub połącz i Nazwy i duplikaty zmieniają dane, więc wymagają roli, która może zmieniać dane TMS (członek z modułem Spedycja albo administrator). Zobacz Palety: przegląd.
• Salda wynikają z wpisów. Jeśli zaczynasz pracę z Quanty, najpierw ustaw stan początkowy aut i kontrahentów (zobacz Ustaw stan) albo zaimportuj stary kalendarz (zobacz Dodawanie wpisów paletowych).

Zakładka Salda

Od góry do dołu:

1. Stan na: dzień, na który liczone są salda, domyślnie dziś. Liczą się wpisy do tego dnia włącznie. Wybierz wcześniejszy dzień, żeby zobaczyć ówczesny stan; dnia w przyszłości nie da się wybrać.
2. Które wpisy liczyć: Tylko potwierdzone albo Z oczekującymi (zobacz Tylko potwierdzone czy z oczekującymi). (i) obok otwiera Jak czytać salda.
3. Cztery kafle, które nigdy niczego ze sobą nie wyrównują: Mają nam oddać (i w ilu firmach), My mamy oddać, Nadwyżka na autach i Brakuje na autach (i na ilu autach). Kliknij kafel, żeby zostawić tylko te wiersze („Tylko: mają nam oddać”); Pokaż wszystkie usuwa filtr.
4. Ostrzeżenie, gdy niektóre wpisy zmieniają saldo kontrahenta, ale nie mają kontrahenta: „N EP bez kontrahenta. Te wpisy zmieniają saldo kontrahenta, ale nikt nie wpisał firmy.” Pokaż wpisy je wymienia, żebyś mógł dopisać firmę.
5. Kontrahenci albo Auta, każde z liczbą, wyszukiwaniem (Szukaj firmy, Szukaj auta lub kierowcy) oraz, przy kontrahentach, przyciskiem Nazwy i duplikaty.
6. Tabela z wierszem Razem na dole.
7. Obok tabeli: Podpowiedzi i Raport dnia (zobacz Podpowiedzi i raport dnia).

Tabela kontrahentów

Dół tabeli podsumowuje, na przykład „Mają nam oddać 48 EP (5 firm)” i „My mamy oddać 12 EP (2 firmy)”.

Tabela aut

Kliknij wiersz, żeby otworzyć jego Historię salda. Menu wiersza (Więcej działań) ma Historia salda, Ustaw stan, a przy kontrahentach także Rozlicz i Zmień nazwę lub połącz.

Jak czytać saldo

• Kontrahent: „Mleczarnia ma nam oddać 6 EP” znaczy, że przy wymianie dostaliśmy od nich mniej pustych palet, niż oddaliśmy. „My mamy oddać hurtowni 10 EP” znaczy, że było odwrotnie. Rozliczone znaczy, że nikt nikomu nic nie jest winien.
• Auto: „Nadwyżka 12 EP” znaczy, że kierowca wiezie więcej pustych palet, niż powinien, i może je oddać. „Brak 11 EP” znaczy, że brakuje mu palet i powinien je odebrać.
• Każdy rodzaj palet osobno. Główne liczby to europalety (EP); Inne palety: pod kaflami sumuje pozostałe rodzaje („mają nam oddać 4”, „nadwyżka na autach 2”).
• Wasz własny plac (baza nazwana w ustawieniach ogólnych) jest pokazany razem z kontrahentami, więc jego liczba to palety, które leżą na Waszym placu. Nigdy nie jest celem podpowiedzi, a raport dnia pokazuje jego stan w osobnej linii.

Tylko potwierdzone czy z oczekującymi

• Tylko potwierdzone (domyślnie): liczą się tylko potwierdzone wpisy.
• Z oczekującymi: doliczane są też wpisy Do sprawdzenia i wpisy czekające na kwit (ze znanymi liczbami). „Tylko potwierdzone: liczą się potwierdzone wpisy. Z oczekującymi: doliczamy też wpisy do sprawdzenia i czekające na kwit.”

Przy Tylko potwierdzone notatka mówi, ile wpisów czeka na sprawdzenie i „może zmienić te liczby”, z przyciskiem Pokaż z oczekującymi. Wpisy zaplanowane, anulowane i testowe nie liczą się w żadnym trybie.

Historia salda

Historia salda pokazuje wpisy, z których wynika saldo jednego auta albo jednego kontrahenta. Otworzysz ją z wiersza tabeli, z menu wiersza albo klikając numer rejestracyjny w kalendarzu.

• Na górze jest Stan na dzisiejszy dzień i, gdy wpisy czekają, „Po sprawdzeniu wpisów: …”.
• Okres: 30 dni, 90 dni (domyślnie) albo 12 miesięcy, oraz rodzaj palet (najpierw Europalety (EP)). Z oczekującymi dolicza wpisy, które jeszcze czekają.
• Tabela pokazuje Data, Wpis, Zmiana i Saldo po, od najnowszych, pod pierwszą linią Teraz z dzisiejszym saldem. Przy każdym wpisie widać, czy Liczy się, czy Policzymy po sprawdzeniu, czy Nie zmienia salda, oraz ile ma kwitów. Kliknij wpis, żeby go otworzyć.
• Ostatnia linia to saldo Na początku okresu.
• Pod tabelą jest wyjaśnienie znaku: „+ kontrahent ma nam oddać, − my mamy oddać kontrahentowi” albo „+ nadwyżka pustych palet na aucie, − brak palet”.
• Kopiuj zestawienie kopiuje zestawienie jako zwykły tekst („Zestawienie palet: …”) ze stanem na początku i na końcu oraz każdym wpisem, gotowe do wysłania kontrahentowi.
• Ustaw stan oraz, przy kontrahencie, Rozlicz otwierają okna opisane niżej.

Gdy w długim okresie jest bardzo dużo wpisów, panel mówi „Pokazano N z M wpisów. Wybierz krótszy okres, żeby zobaczyć wszystkie.”

Ustaw stan

Ustaw stan (z menu auta w kalendarzu albo z sald) zapisuje, ile ma mieć auto albo kontrahent danego dnia. Wpisujesz docelową liczbę; Quanty dopisuje różnicę.

Pod polami Quanty pokazuje obecne saldo (Teraz), Po zapisie i korektę, którą wpisze: „Quanty wpisze korektę +5 EP z datą 01.10.2026.” Korekta to liczba docelowa minus potwierdzone saldo sprzed tego dnia. Gdy saldo już wynosi tyle, ile wpisałeś, mówi „Saldo już tyle wynosi. Nic nie zostanie wpisane.” Zapisz stan zapisuje korektę jako potwierdzony wpis Korekta stanu, widoczny w kalendarzu i w historii salda. Ponowne ustawienie stanu dla tego samego auta albo kontrahenta, rodzaju palet i dnia zastępuje wcześniejszą korektę początkową z tego dnia, zamiast dodawać drugą.

Rozlicz kontrahenta

Rozlicz (w menu wiersza kontrahenta albo w historii salda) zapisuje, że palety wróciły albo że rozliczyliście się pieniędzmi.

Gdy liczba jest większa niż saldo, Quanty ostrzega: „Ta liczba jest większa niż saldo, więc po zapisie strony się odwrócą. Sprawdź liczbę.” Zapisz rozliczenie zapisuje jedną potwierdzoną korektę salda kontrahenta (stan aut się nie zmienia) i mówi, jakie jest saldo teraz. Kwota i waluta zostają przy wpisie do Twojej wiadomości; Quanty ich nie fakturuje.

Nazwy i duplikaty

Ta sama firma często występuje pod kilkoma nazwami. Nazwy i duplikaty (na panelu Kontrahenci albo Zmień nazwę lub połącz w menu wiersza) to porządkuje.

• Zmień nazwę: wpisz Nowa nazwa i kliknij Zapisz. Nazwa zmienia się w każdym wpisie tego kontrahenta.
• Połącz: zaznacz co najmniej dwie firmy („Zaznacz co najmniej dwie firmy, żeby je połączyć.”). W Połącz zaznaczone (N) wybierz Zostaw nazwę jednej z nich albo Albo wpisz nową nazwę. Podgląd pokazuje saldo po połączeniu („Po połączeniu: …”). Połącz nadaje wpisom nową nazwę, a „Stare nazwy zapamiętamy, więc nowe wpisy z nimi trafią tutaj.” Połączony kontrahent pokazuje dawne nazwy jako Też jako:.

Połączenia nie da się cofnąć w aplikacji, więc sprawdź podgląd, zanim klikniesz Połącz. Quanty samo dopasowuje też nazwy luźno: pomija wielkość liter, polskie i niemieckie znaki diakrytyczne oraz formy prawne, takie jak „sp. z o.o.”, GmbH, S.A. czy B.V., więc „Mleczarnia Sp. z o.o.” i „MLECZARNIA” to już jeden kontrahent.

Podpowiedzi i raport dnia

Obok tabeli sald:

Podpowiedzi („Co można zrobić z paletami przy najbliższych trasach.”) proponują:

Podpowiedzi liczymy tylko z potwierdzonych wpisów. Wasza baza nigdy nie jest ich celem, podobnie jak wpisy bez kontrahenta.

Zrób („Dodamy zaplanowany wpis w kalendarzu.”) jest dostępne przy Oddać i Odebrać; podpowiedź pokazuje potem Zaplanowano. Ukryj usuwa podpowiedź („Podpowiedź ukryta”), a Pokaż w kalendarzu albo Otwórz wpis prowadzi na miejsce.

Raport dnia to „Podsumowanie w prostych zdaniach, do wklejenia w wiadomość.”: co jest dziś w kalendarzu, co czeka na sprawdzenie, nowe wiadomości od kierowców, brakujące kwity, niezgodności, kto komu jest winien, stan Waszej bazy oraz auta z nadwyżką albo brakiem pustych palet. Kopiuj raport kopiuje go do schowka. Raport jest zawsze napisany po polsku, niezależnie od języka aplikacji.

Porównanie z arkuszem

Dopóki prowadzisz własny arkusz palet obok Quanty, porównuj je od czasu do czasu. Otwórz Więcej (⋯ w nagłówku strony), Porównaj z arkuszem.

1. Przeciągnij swój kalendarz palet (Excel .xlsx albo OpenDocument .ods, do 10 MB, w układzie jak przy imporcie kalendarza: daty w pierwszym wierszu, auta w pierwszej kolumnie) albo wybierz z dysku. „Policzymy salda z arkusza i porównamy je z Quanty za te same dni. Nic nie zostanie zapisane.”
2. Quanty mówi, jakie dni obejmuje arkusz, a potem jednym zdaniem, co się różni, na przykład „3 kontrahentów się różni i 1 auto się różni”, albo „Wszystko się zgadza. Salda w arkuszu są takie same jak w Quanty.”
3. Kontrahenci, którzy się różnią i Auta, które się różnią pokazują tylko te wiersze, z kolumnami W arkuszu, W Quanty i Różnica („w arkuszu o 3 EP więcej”), i oznaczają wiersze tylko w Quanty albo tylko w arkuszu. Podają też liczbę komórek, których nie udało się odczytać; linie Wpisy tylko w arkuszu i Wpisy tylko w Quanty liczą kontrahentów i auta, którzy są tylko po jednej stronie.

„Porównujemy europalety (EP), tylko potwierdzone wpisy.” W arkuszu komórka się liczy, gdy czyta się jako potwierdzona (pomarańczowa, bez koloru albo w kolorze spoza standardowej palety); standardowe żółte (czeka na kwit) i czerwone (niezgodność) komórki się nie liczą, a linia „Stan początkowy” ustawia saldo na swój dzień. Żeby znaleźć brakujący wpis, otwórz kontrahenta albo auto w Saldach i przeczytaj jego historię. Porównaj inny plik zaczyna od nowa.

Eksport

Więcej (⋯), Eksport otwiera Eksport palet: „Pobierz plik do Excela.”

Okres otwiera się z zakresem pokazanym w kalendarzu. Dzień „od” musi być przed dniem „do”, a okres może mieć najwyżej rok. Pobierz zapisuje plik. Plik kalendarza pomija wpisy anulowane i ukryte auta. Nagłówki kolumn w plikach są po polsku (na przykład Kontrahent, Saldo EP, Auta), niezależnie od języka aplikacji.

Warto wiedzieć

• Saldo zmienia się od razu, gdy wpis zostanie potwierdzony, usunięty albo poprawiony; nie trzeba niczego przeliczać.
• Wpisy testowe nigdy nie liczą się do sald, eksportów (chyba że zaznaczysz Dołącz dane testowe) ani porównania. Dane przykładowe działają inaczej: dopóki są wczytane, liczą się jak prawdziwe wpisy, a administrator usuwa je przyciskiem Usuń dane przykładowe (zobacz Ustawienia palet i testy).
• Rozliczenie i stan początkowy to zwykłe wpisy Korekta stanu. Żeby jeden z nich cofnąć, otwórz go w kalendarzu i usuń.
• Wpis bez kontrahenta nie zmienia salda żadnego kontrahenta, a wpis bez auta nie zmienia stanu żadnego auta. Quanty pokazuje oba przypadki jako ostrzeżenia, zamiast je ukrywać.

Powiązane strony

• Palety: przegląd: nadwyżka, brak i salda kontrahentów prostymi słowami.
• Kalendarz palet: kolumna aut i jej menu.
• Dodawanie wpisów paletowych: import starego kalendarza.
• TMS obok Twojego obecnego systemu: praca w Quanty obok dotychczasowych narzędzi.