Lista zleceń

Sprzedaż, Zlecenia to miejsce, gdzie są wszystkie zlecenia: te w trasie, te czekające na dokumenty albo fakturę, szkice do przyjęcia i anulowane. Te same zlecenia możesz czytać jako Lista (tabela, którą układasz jak arkusz), Tablica (kolumna na każdy status) albo Kalendarz (według dnia załadunku). Ta strona objaśnia każdy widok, filtry, Twój układ kolumn oraz to, jak wyeksportować albo wydrukować dokładnie to, co widzisz.

Zanim zaczniesz

• Twoja organizacja ma dodatek TMS. Otwórz Sprzedaż, Zlecenia w panelu TMS.
• Każdy w organizacji widzi listę, może ją wyeksportować do Excela i wydrukować oraz ułożyć własne kolumny. Tworzenie zleceń, przeciąganie na tablicy i wystawianie faktur wymaga roli, która może zmieniać dane TMS (zobacz Moduły TMS). Widz widzi „Tylko podgląd”.

Strona w skrócie

Nagłówek ma Nowe zlecenie z menu (zobacz Tworzenie zlecenia) i menu ⋯ z Szablony, Pobierz Excel (z liczbą zleceń obok) i Drukuj listę. Przełącznik widoku Lista | Tablica | Kalendarz otwiera pasek narzędzi; adres strony zapamiętuje widok, zakładkę, wyszukiwanie, filtry i sortowanie, więc skopiowany link otwiera koledze tę samą listę.

Lista

Zakładki

Każda zakładka pokazuje swoją liczbę. Filtr statusu zawęża zakładkę, ale nigdy jej nie poszerza.

Wyszukiwanie

Numer, referencja, klient, przewoźnik, rejestracja lub miasto przeszukuje numer zlecenia, referencję i numer zlecenia klienta, referencję przewoźnika, trasę, klienta i przewoźnika (nazwę, nazwę skróconą i aliasy), rejestracje ciągnika, naczepy i przewoźnika oraz miasto, kod pocztowy i firmę każdego punktu. Naciśnij /, żeby przejść do pola.

Filtry

Filtr dodaje filtr; każdy aktywny filtr jest widoczny jako etykieta, którą możesz zmienić albo usunąć.

Grupa pojazdów albo rodzaj zlecenia wybrany w linku lub zapisanym widoku, którego już nie ma, zostaje jako etykieta, na przykład „Plandeki (już nie ma)”, którą możesz usunąć.

Filtr dat

Wybierz gotowy zakres (Dziś, Jutro, Ten tydzień, Przyszły tydzień, Ten miesiąc, Poprzedni miesiąc; tygodnie trwają od poniedziałku do niedzieli), a w Według daty datę, którą filtr czyta:

Własny zakres pochodzi z linku albo z dnia klikniętego w Kalendarzu; jest widoczny jako etykieta, na przykład „Załadunek od 01.10 do 31.10”, z Usuń zakres dat. Plik Excel i wydruk idą za tym samym rodzajem daty.

Tabela

Na start widać kolumny Numer, Status, Klient (z referencją pod spodem), Trasa, Załadunek i Rozładunek (z firmą punktu pod każdym), Wykonanie (rejestracje i kierowca albo przewoźnik i jego rejestracja), Fracht, Marża i Dokumenty.

• Numer ma znaczek otwartych spraw, oznaczenie zlecenia odczytanego przez AI, etykietę z e-maila i Jest już w Marcos przy szkicu, który przyszedł dwa razy.
• Wykonanie pokazuje Czeka na przewoźnika przy zleceniu przewoźnika, które zostało wysłane i nie ma jeszcze odpowiedzi.
• Marża pokazuje „szacunek” przy zleceniu floty własnej z szacowanym kosztem i „·”, dopóki koszt nie jest znany („Marża będzie znana po wpisaniu kosztu”).
• Wiersz ma odcień najpoważniejszej otwartej sprawy zlecenia: czerwony dla pilnej, bursztynowy dla ostrzeżenia. Anulowane zlecenie jest przygaszone.
• Stopka mówi „Razem: 312” z sumami frachtu, kosztu i marży w PLN.
• Naraz wczytuje się pięćdziesiąt wierszy; Wczytaj więcej dociąga kolejne. Lista jest posortowana według daty załadunku, od najnowszych; kliknij Numer, Status, Ref. klienta, Utworzono, Załadunek, Rozładunek albo Fracht, żeby sortować według tej kolumny.

Twój układ kolumn

Wygląd tabeli (przycisk po prawej stronie paska narzędzi) układa tabelę:

• Wysokość wierszy: Standardowa albo Kompaktowa. Zapamiętywana w tej przeglądarce i obowiązuje na każdej liście TMS.
• Kolumny…: pokazuj, ukrywaj i przeciągaj kolumny (Znajdź kolumnę je przeszukuje). Oprócz domyślnych możesz dodać Ref. klienta, Nr zlecenia klienta, Siedziba klienta, Data przyjęcia, Utworzono, Nr załadunków, Punkty, Dystans, Km ładowne, Km dojazdu, Przewoźnik, Siedziba przewoźnika, Referencja przewoźnika, Rodzaj naczepy, Zakres temperatur, ADR, Termin płatności (dni), Koszt, Faktura, Data faktury, Zapłata, Faktura przewoźnika, Zapłata przewoźnikowi, Zapłacono przewoźnikowi, Opiekun i Tagi.
• Grupy kolumn: wiersz nagłówków grup nad kolumnami: Zlecenie, Klient, Przewoźnik, Realizacja i Rozliczenie.
• Filtruj w kolumnach: wiersz filtrów pod nagłówkami. Kolumny tekstowe przyjmują słowo („Filtruj…”); Zapłata ma Zapłacona, Częściowo zapłacona, w terminie, Niezapłacona, w terminie, Po terminie i Bez wystawionej faktury, a ADR ma Z ADR i Bez ADR. Filtr w kolumnie, którą potem ukryjesz, zostaje i jest widoczny jako etykieta („Filtr w ukrytej kolumnie: Zapłata”).
• Przywróć domyślny układ cofa Twoje zmiany.

Przeciągnij prawą krawędź nagłówka, żeby zmienić szerokość kolumny (z klawiatury: strzałki, Shift ze strzałkami dla większych kroków, Home albo dwuklik przywraca domyślną). Twój układ (kolumny, ich kolejność i szerokości, wiersz grup i wiersz filtrów) jest zapisany dla Ciebie na serwerze, idzie za Tobą do innej przeglądarki i nikt inny go nie widzi. W organizacji, która jest tylko do odczytu z powodu nieopłaconej subskrypcji, zmiana trwa, dopóki nie wyjdziesz ze strony.

Panel boczny

Kliknij wiersz, żeby otworzyć zlecenie w panelu bocznym; j i k przechodzą do następnego i poprzedniego wiersza, gdy panel jest otwarty. Kliknij wiersz dwa razy albo naciśnij Enter, żeby otworzyć pełną kartę zlecenia. Ctrl+kliknięcie (Cmd+kliknięcie) otwiera ją w karcie roboczej w tle.

Panel pokazuje Trasa, Pieniądze, Wykonanie (albo Jeszcze nieprzydzielone), wymagane Dokumenty (Wymagane, Są, Brakuje) i Sprawy (albo „Brak otwartych spraw.”). Osobom, które mogą zmieniać zlecenia, pokazuje też następny krok (Rozpocznij realizację, Oznacz jako dostarczone, Czekamy na dokumenty albo Oznacz jako rozliczone), Zatwierdź zlecenie przy szkicu, Wystaw fakturę przy statusie Dokumenty i Przydziel przy zleceniu w szkicu, przyjętym albo zaplanowanym (otwiera zlecenie w sekcji Wykonanie). Otwórz zlecenie otwiera kartę.

Zaznaczanie wierszy

Zaznacz wiersze polami wyboru (albo klawiszem x lub Spacja na wierszu z fokusem). Pojawia się pasek:

Zapisane widoki

Zapisane widoki zapamiętują wyszukiwanie i etykiety filtrów (z rodzajem daty) pod nazwą, na przykład „Moje zlecenia w tym tygodniu”. Widoki są Twoje i zapisane na serwerze; Udostępnij zespołowi umieszcza widok w Widoki zespołu dla wszystkich. Widok nie zmienia Twojego układu kolumn ani wiersza filtrów.

Tablica

Tablica pokazuje zlecenia jako karty w kolumnach Przyjęte, Zaplanowane, W realizacji, Dostarczone, Dokumenty i Zafakturowane; zleceń rozliczonych i anulowanych na niej nie ma. Każda karta pokazuje zlecenie i dzień załadunku, „Załadunek 04.11.2026” (albo Brak daty załadunku). Kolumna pokazuje 25 kart i Pokaż więcej (25 z 61).

• Przeciągnij kartę do innej kolumny, żeby przenieść tam zlecenie. Otwarte są tylko kroki, które zlecenie może wykonać; pozostałe kolumny przygasają w trakcie przeciągania.
• Upuszczenie na Zaplanowane zlecenia bez pojazdu i bez przewoźnika otwiera Kto jedzie ze zleceniem 2026/11/014?: „Zlecenie jest zaplanowane, gdy ma pojazd albo przewoźnika. Wybierz, a zlecenie przejdzie do Zaplanowanych.” Wybierz Flota własna z ciągnikiem albo Przewoźnik i kliknij Przypisz i zaplanuj. Zajęte pojazdy są wymienione („Zajęte w tym czasie: …”).
• Szkice dodaje kolumnę szkiców: „Pokaż kolumnę szkiców. Szkic zatwierdza się w zleceniu, nie przeciąganiem.”

Kalendarz

Kalendarz pokazuje miesiąc z jednym paskiem na zlecenie od pierwszego załadunku do ostatniego rozładunku, w kolorze statusu: „Jeden pasek od załadunku do rozładunku. Kliknij dzień, żeby zobaczyć jego zlecenia.” Zawsze czyta datę załadunku, pomija szkice i anulowane zlecenia i pokazuje pierwsze 200 zleceń miesiąca („Widać pierwsze 200 z 340 zleceń. Zawęź filtry, żeby zobaczyć resztę.”).

Kliknij dzień, żeby przejść do Listy, zakładki Wszystkie, z załadunkami tego dnia.

Excel i drukowanie

⋯, Pobierz Excel i ⋯, Drukuj listę (w widoku Lista) biorą dokładnie listę z ekranu: tę samą zakładkę, filtry, wiersz filtrów i sortowanie, kolumny, które pokazujesz, w ich kolejności, i każdy wiersz, nie tylko wczytane. Nagłówki są w Twoim języku.

• Excel: wiersz sum; kolumny kwot podzielone na kwotę, walutę i wartość w PLN; tekst, który arkusz uruchomiłby jako formułę, zapisany jako tekst. Do 20 000 zleceń. Powyżej 2 000 zleceń plik powstaje w tle („Przygotowywanie pliku Excel (zleceń: 4 812). Pobierze się sam, gdy będzie gotowy…”); możesz dalej pracować, jeden taki plik na osobę naraz.
• Drukuj listę otwiera stronę do druku (A4 poziomo) z wierszem sum, do 2 000 wierszy.
• Dłuższa lista prosi o zawężenie: „Lista ma ponad 20 000 zleceń. Zawęź ją (zakres dat, klient) i spróbuj ponownie.”
• Gdy przeglądarka zablokuje nowe okno: „Przeglądarka zablokowała nowe okno. Zezwól na wyskakujące okna dla Quanty i spróbuj ponownie.”

Skróty klawiszowe

Warto wiedzieć

• Linki z Moja praca i przeglądu (na przykład „Czekają na dokumenty”) otwierają listę już przefiltrowaną.
• Pusta lista proponuje Nowe zlecenie i Importuj z Excela. Przy włączonych filtrach bez wyników: „Nic nie pasuje do tych filtrów”.
• Przy dłużej działającym filtrze stare wiersze zostają na ekranie pod paskiem postępu, dopóki nie przyjdą nowe.
• Sumy są w PLN, więc zlecenia w różnych walutach się sumują.

Powiązane strony

• Tworzenie zlecenia i Import zleceń z pliku.
• Karta zlecenia: co otwiera się z wiersza.
• TMS: faktury i należności: fakturowanie zaznaczonych zleceń.
• TMS: przegląd: Moja praca i jej linki do listy.