Import danych z plików
Nie musisz przepisywać swojej historii do TMS. Każda kartoteka czyta Twoje własne pliki: zlecenia z Excela, CSV albo raportu zleceń z Marco TMS, kontrahentów z arkusza, kalendarz palet prowadzony w Excelu, nieobecności i wyposażenie pracowników wyeksportowane z Marcosa oraz pliki transakcji z Twoich kart paliwowych. Każdy import najpierw pokazuje podgląd, niczego nie zapisuje, dopóki nie potwierdzisz, i pomija to, co już jest w Quanty, więc dwukrotny import tego samego pliku niczego nie dubluje.
Zanim zaczniesz
- Importy są częścią dodatku TMS i wymagają roli, która może zmieniać dane TMS (członek albo administrator). Członek ograniczony do części modułów TMS importuje w swoich modułach: zlecenia, kontrahentów i palety w module Spedycja; nieobecności, wyposażenie i paliwo w module Flota.
- Do żadnego z tych importów nie potrzebujesz połączenia z Marcos TMS. Przy połączeniu Quanty samo kopiuje dane (zobacz TMS obok Twojego obecnego systemu); pliki służą do wniesienia historii i dla organizacji bez połączenia.
- Niektóre importy odrzucają stare pliki Excela (.xls); najpierw zapisz je jako .xlsx albo .csv.
| Co | Gdzie | Pliki | Limit |
|---|---|---|---|
| Zlecenia | Zlecenia, Importuj z pliku (Excel, CSV) | .xls, .xlsx, .xlsm, .ods, .csv | 25 MB, pierwsze 5 000 wierszy |
| Kontrahenci | Klienci albo Przewoźnicy, Importuj z pliku | .csv, .txt, .tsv, .xlsx, .xlsm | 10 MB, 50 000 wierszy |
| Palety | Palety, ⋯ Import | .xlsx, .ods (kalendarz); .xls, .xlsx (raport z Marco) | 20 MB |
| Nieobecności | Ludzie, ⋯ Wczytaj z Marcosa | .csv, .xlsx | 5 MB, 5 000 wierszy |
| Wyposażenie | Warsztat, wyposażenie, ⋯ Importuj z Marcosa | .csv, .xlsx | 5 MB |
| Paliwo | Warsztat, Paliwo | .csv, .xlsx | 5 MB, 5 000 wierszy |
Zlecenia
- W Zleceniach otwórz strzałkę obok Nowe zlecenie i wybierz Importuj z pliku (Excel, CSV) (albo Importuj z Excela przy pustej liście). Otwiera się strona Import zleceń.
- Upuść plik: „Excel (.xls, .xlsx), OpenDocument (.ods) albo CSV, jedno zlecenie w wierszu. Raport z Marco wczytasz bez zmian.” Plik większy niż 25 MB jest odrzucany („Podziel go na mniejsze pliki.”), a czytane jest tylko pierwsze 5 000 wierszy.
- Sprawdź podgląd: która kolumna jest którą, co zostanie utworzone i co zostanie pominięte.
- Wybierz ustawienia:
| Ustawienie | Co oznacza | Domyślnie |
|---|---|---|
| Pomiń zlecenia, które już są w Quanty | „Ten sam numer zlecenia albo ten sam klient i numer referencyjny.” | Włączone |
| Nasza firma w kolumnie Przewoźnik | „Wiersze z tą nazwą jadą Twoimi autami, każda inna nazwa to przewoźnik.” Albo Żadna z nich (wszystko przez przewoźników). | |
| Status zleceń | Automatycznie: „Dostarczone, gdy rozładunek już minął; zaplanowane, gdy jest auto albo przewoźnik; w innym razie przyjęte.” Szkice: „Każde zlecenie wejdzie jako szkic do sprawdzenia i zatwierdzenia.” Przyjęte: „Każde zlecenie wejdzie jako przyjęte. Niepełny wiersz zostanie szkicem.” | |
| Dodaj brakujących klientów (i tak samo przewoźników, auta i kierowców) | Tworzy wpisy w kartotekach, które plik wymienia, a których Quanty jeszcze nie ma. | Włączone |
- Potwierdź import. Wcześniej nic nie jest zapisywane. Pominięte zlecenia są pokazane jako Już są w Quanty: „Pominiemy je, nic się nie zdubluje”.
Raport z Marco TMS. Raport zleceń wyeksportowany z Marco TMS jest rozpoznawany po nagłówkach, bez AI, i pokazany jako Raport z Marco TMS. Wymaga kolumn Nr pełny i Trasa oraz Podjęcie albo Dostarczenie; Quanty czyta też Zleceniodawca, Przewoźnik siedziba, Ciągnik i Kierowca 1. Inne sposoby tworzenia zleceń opisuje TMS: zlecenia i oferty.
Kontrahenci
- W Klientach albo Przewoźnikach otwórz ⋯ i wybierz Importuj z pliku. Otwiera się okno Import kontrahentów.
- Jeśli chcesz, kliknij Pobierz szablon CSV.
- Wybierz plik: „CSV lub XLSX, do 10 MB”, do 50 000 wierszy. „Pierwszy wiersz nazywa kolumny; wymagana jest tylko kolumna z nazwą (nazwa albo name).”
- Zaimportuj. Wynik liczy Dodani, Uzupełnieni i Bez zmian.
- „Kontrahentów łączymy po NIP, a bez NIP po dokładnej pełnej nazwie.” Przy porównaniu nazw wielkość liter nie ma znaczenia. Wiersz z NIP, który nie pasuje do żadnego kontrahenta, tworzy nowego.
- „Nic, co wpisano w Quanty, nie zostanie nadpisane: uzupełniamy tylko puste pola.”
Zobacz TMS: klienci i przewoźnicy.
Palety
W Paletach ⋯ Import proponuje trzy rodzaje:
| Rodzaj | Pliki | Co robi |
|---|---|---|
| Mój kalendarz z Excela | .xlsx albo .ods | Wczytuje Twój stary kalendarz palet razem z kolorami jako historię. Dodaje tylko to, czego jeszcze nie ma. |
| Raport z Marco | .xls albo .xlsx z kolumnami Nr pełny, Zleceniodawca, Trasa, Ciągnik, Kierowca 1, Podjęcie, Dostarczenie | „Dwa zaplanowane wpisy na zlecenie (załadunek i rozładunek), do uzupełnienia później”. Ponowny import aktualizuje datę, auto i kierowcę wpisu, który jest jeszcze zaplanowany. |
| Zaplanuj ze zleceń w Quanty | brak | Zaplanowane wpisy ze zleceń TMS. |
Plik większy niż 20 MB jest odrzucany. Porównaj z arkuszem sprawdza Twoje salda względem arkusza, niczego nie zapisując. Zobacz Dodawanie wpisów paletowych i Salda palet.
Nieobecności
- W Ludziach otwórz ⋯ i wybierz Wczytaj z Marcosa.
- Wczytaj nieobecności z Marcosa: „W Marcosie wyeksportuj zestawienie nieobecności (Analiza) do Excela i wybierz tu plik. Quanty policzy każdą nieobecność od nowa.”
- Wybierz plik: CSV albo .xlsx, najwyżej 5 MB i 5 000 wierszy, z kolumnami Osoba, Kod, Data od, Data do, Liczba dni i Liczba godzin. Przy starym pliku .xls: „Zapisz plik w Excelu jako .xlsx albo .csv i wczytaj go jeszcze raz.”
- Dopasuj osoby i kody nieobecności z pliku do swoich, a potem zaimportuj.
Nieobecność, która już istnieje, jest pomijana, a nieobecność nachodząca na istniejącą nie jest zapisywana. Zobacz Nieobecności.
Wyposażenie
- W Warsztacie, na zakładce wyposażenia, otwórz ⋯ i wybierz Importuj z Marcosa.
- Wgraj eksport „Wyposażenie pracowników” z Marcosa, CSV albo XLSX, do 5 MB, przyciskiem Wybierz plik. „Najpierw pokażemy, co jest w pliku; nic nie zapiszemy bez Twojego potwierdzenia.”
- Sprawdź plik pokazuje, co Quanty znalazło; potem zaimportuj. Quanty czyta kolumny Imię, Nazwisko, Nazwa, Data przekaz., Data oddania, Data utylizacji, Nr faktury, Nr ewidencyjny, Opis i Charakterystyka.
Zobacz Wyposażenie i przekazanie.
Paliwo
Pliki transakcji od dostawców Twoich kart paliwowych, CSV albo XLSX, do 5 MB i 5 000 wierszy, są wczytywane w Warsztat, Paliwo według profilu dostawcy. Stary plik .xls jest odrzucany. Zobacz Paliwo.
Faktury z KSeF
Przy podłączonym KSeF faktury przewoźników przychodzą same i stają się kosztami przewoźników (Koszty z KSeF w Automatycznych działaniach). Zobacz KSeF (e-faktury).
Warto wiedzieć
- Każdy import najpierw pokazuje podgląd i niczego nie zapisuje, dopóki nie potwierdzisz.
- Ponowny import tego samego pliku niczego nie dubluje: zlecenia, kontrahenci, wpisy z kalendarza palet i nieobecności, które już są, zostają pominięte albo tylko uzupełnione.
- Zaimportowane rekordy to zwykłe rekordy TMS: nie mają znacznika pochodzenia, a Quanty wysyła o nich przypomnienia i e-maile jak zwykle.
- Nazwy kolumn eksportów z Marcosa to polskie nagłówki tych plików, tak jak zapisuje je Marcos.
Zacznij od kontrahentów
Najpierw zaimportuj kontrahentów, potem zlecenia. Zlecenia znajdą wtedy swoich klientów i przewoźników, zamiast tworzyć nowych.
Powiązane strony
- TMS obok Twojego obecnego systemu: praca obok Marcos TMS z połączeniem.
- TMS: zlecenia i oferty: zlecenia z plików i e-maili.
- Dodawanie wpisów paletowych: import kalendarza palet w szczegółach.
- TMS: ludzie, podróże i czas pracy: nieobecności.