Vorlagen

Vorlagen sind fertige Blätter für konkrete Aufgaben: ein kompletter Satz KI-Spalten, Hinweise dazu, welche Dokumente in eine Zeile gehören, und — sofern die Vorlage einen mitbringt — ein Agent für Rückfragen zu den Ergebnissen. Der Katalog umfasst über zwanzig Vorlagen in sechs Bereichen: Logistik, Buchhaltung, Finanzen, Recht, HR und Einkauf. Öffnen Sie Vorlagen in der Seitenleiste oder nutzen Sie Aus Vorlagen Wählen auf dem leeren Startbildschirm.

Die Vorlagen-Ansicht: Blattvorschau mit Beispielwerten, Button „Vorlage verwenden“ und Chat

Auswahl in drei Schritten

Bereich — große Kategorie-Kacheln, jede mit der Anzahl der enthaltenen Vorlagen.
Aufgabe — kleinere Kacheln innerhalb des Bereichs, eine pro Vorlage.
Ansicht — die volle Breite für genau eine Vorlage: Blattvorschau, Dokumente und Chat.

Vorlagenauswahl: Bereichs-Kacheln und die Aufgaben-Kacheln innerhalb eines Bereichs

Ab dem zweiten Schritt bleibt oben eine Navigationszeile stehen: Zurück-Pfeil, Bereichs-Chip und Chip der gewählten Vorlage. Ein Klick auf den Bereichs-Chip führt zurück zu den Aufgaben-Kacheln.

Vorlage per Beschreibung finden

Über den Bereichs-Kacheln liegt das Feld Beschreiben Sie Ihr Vorhaben…. Schreiben Sie in Alltagssprache, worum es geht — etwa „Ich gleiche Lieferantenrechnungen mit CMR-Papieren ab“ — und bestätigen Sie mit Enter oder dem Pfeil. Die KI wählt die passendste Vorlage, öffnet direkt deren Ansicht und zeigt neben den Chips einen Satz zur Begründung. Zusätzlich schlägt sie einen Namen für die neue Arbeitsmappe vor.

Das Feld erscheint nur im ersten Schritt. Der Vorschlag nutzt KI und zählt auf das Token-Budget Ihrer Organisation.

Was die Ansicht zeigt

Blattvorschau — eine Miniatur dessen, was entsteht: die Dateispalte Dokumente, die Spalten der Vorlage und realistische Beispielwerte, die nacheinander Zeile für Zeile erscheinen.
Dokumente pro Zeile — die Chips unter der Vorschau nennen, woraus eine Zeile besteht. Beim Überfahren erscheinen Hinweis und unterstützte Formate, das Info-Symbol erklärt, was in dieser Vorlage eine Zeile ist („Eine Zeile = eine Lieferung“).
Details — das Info-Symbol in der Titelleiste öffnet eine Seitenansicht mit der vollständigen Beschreibung sowie den Abschnitten Was Sie hinzufügen, Spalten (samt ihrer Prompts) und Beispielfragen.
Agent — bringt die Vorlage einen Agenten mit, steht sein Avatar in der Titelleiste, und der Chat läuft mit genau diesem Agenten.
Vorlage verwenden — der Button rechts in der Navigationszeile. Er bleibt an seinem Platz, egal wie hoch Vorschau und Chat darunter werden.

Die Vorlage im Chat anpassen

Der Chat unter der Vorschau dient zwei Dingen: Fragen zur Vorlage und Änderungen an ihr. Er startet mit einer Begrüßung und zwei fertigen Fragen, Sie können aber alles schreiben:

„Was genau prüft die Spalte Abgleichstatus?“ — Sie bekommen eine kurze Antwort.
„Füge eine Spalte mit dem Mehrwertsteuerbetrag hinzu“, „Entferne die Spalte mit dem Zahlungsziel“, „Mach daraus eine Auswahlliste“ — der Spaltensatz ändert sich, und die Vorschau wird mit den neuen Spalten und neuen Beispielen neu aufgebaut.

Nach der ersten Änderung erscheint in der Titelleiste der Chip Angepasst; ein Klick darauf (Original wiederherstellen) kehrt zur Katalogfassung zurück. Geantwortet wird in der Sprache, in der Sie schreiben — unabhängig von der Sprache der Oberfläche. Auch der Chat nutzt KI und zählt auf das Token-Budget.

Vor dem Erstellen wird nichts gespeichert

Änderungen aus dem Chat leben nur auf dieser Seite — solange Sie nicht Vorlage verwenden klicken, entsteht weder eine Arbeitsmappe noch eine Spalte. Verlassen Sie die Ansicht, sind die Anpassungen verworfen.

Die Arbeitsmappe erstellen

Vorlage verwenden erledigt alles in einem Schritt und zeigt den Fortschritt: Arbeitsmappe wird erstellt…, Spalten werden konfiguriert…, Tabelle wird geöffnet…. Es entstehen:

eine Arbeitsmappe und ein Blatt mit dem Namen der Vorlage (oder mit dem Namen, den der KI-Vorschlag vorgeschlagen hat),
die Dateispalte Dokumente an erster Stelle und dahinter die Spalten der Vorlage — in der Katalogfassung oder in Ihrer, im Chat angepassten Version,
der Agent der Vorlage, sofern sie einen hat. Ein Agent mit demselben Namen wird kein zweites Mal angelegt, die Agentenliste bleibt also aufgeräumt.

Direkt danach öffnet sich das Blatt. Die Spalten sind konfiguriert, aber leer: Fügen Sie den Zeilen Dokumente hinzu und lassen Sie die Spalten laufen — siehe Spalten & KI-Extraktion.

Arbeitsmappen aus einer Vorlage zu erstellen ist — wie das Erstellen von Arbeitsmappen überhaupt — Ownern und Admins der Organisation vorbehalten. Siehe Organisationen & Rollen.

Das erstellte Blatt lesen

Eine Zeile ist ein Satz Dokumente — eine Lieferung, ein Vertrag, eine Bewerbung. Jede Spalte außer der Dateispalte ist eine in Alltagssprache formulierte KI-Aufgabe, die gegen die Dokumente dieser Zeile ausgeführt wird.

Nichts davon ist festgeschrieben: Prompts, Typen und Konfiguration ändern Sie später wie in jedem Blatt, weitere Spalten ergänzen Sie von Hand oder per Chat, und Dateien können Sie jederzeit nachlegen. Der Katalog selbst ist fest eingebaut und für alle Organisationen gleich — eigene Vorlagen lassen sich nicht speichern, Ihre Änderungen leben in der erstellten Arbeitsmappe.