Aktionen
Die Karte Dann einer Automatisierung enthält ihre Schritte: was Quanty tut, wenn der Auslöser auslöst und die Bedingungen erfüllt sind. Die Schritte laufen der Reihe nach, Schritt 1 zuerst. Diese Seite geht jeden Schritt durch, seine Felder und Grenzen, die Empfänger, die Sie wählen können, und die Werte, die Sie in eine Nachricht einfügen können.
Bevor Sie beginnen
- Sie brauchen Bearbeitungszugriff auf das Projekt (siehe Automatisierungen).
- WhatsApp-Nachricht senden braucht eine verbundene WhatsApp-Nummer und SMS senden den SMS-Kanal; beide brauchen den Plan Gold oder höher (siehe WhatsApp und Integrationen).
- Um eine E-Mail von Ihrer eigenen Adresse zu senden, brauchen Sie ein Postfach, das senden kann (siehe Postfächer); ohne eines gehen E-Mails von Quanty hinaus.
Einen Schritt hinzufügen
- Klicken Sie unter dem letzten Schritt auf Schritt hinzufügen.
- Wählen Sie die Art des Schritts.
- Füllen Sie seine Felder im Bereich rechts aus.
Das Schrittmenü eines Schritts verschiebt ihn (Nach oben, Nach unten) oder entfernt ihn (Aktion entfernen). Eine Automatisierung enthält höchstens 10 Schritte.
| Schritt | Was er tut | Credits |
|---|---|---|
| Personen benachrichtigen | „Eine Glocken-Benachrichtigung (und eine E-Mail, wenn der Empfänger sie aktiviert hat).“ | Keine |
| E-Mail senden | „Eine E-Mail an eingegebene Adressen, Personen aus Spalten oder Teammitglieder.“ | Keine |
| WhatsApp-Nachricht senden | „Eine WhatsApp-Nachricht an eingegebene Nummern, die Nummern aus einer Spalte oder an die Person, die geschrieben hat.“ | Pro Nachricht |
| SMS senden | „Eine kurze Textnachricht an eingegebene Nummern oder die Nummern aus einer Spalte.“ | Pro Nachricht |
| Datensatz aktualisieren | „Schreibt Werte in die Spalten dieses Datensatzes.“ | Keine |
| Datensatz erstellen | „Fügt der gewählten Tabelle eine neue Zeile hinzu.“ | Keine |
| KI-Spalten ausführen | „Berechnet KI-Spalten für diesen Datensatz neu (verbraucht Credits).“ | Pro Zeile |
| Webhook aufrufen | Sendet die Daten des Datensatzes an eine Adresse. Wird als aus angezeigt: „Webhooks sind in dieser Installation deaktiviert.“ Ein gespeicherter Webhook-Schritt wird übersprungen, nicht als fehlgeschlagen gewertet. | Keine |
Personen benachrichtigen
| Feld | Was es bedeutet | Beispiel |
|---|---|---|
| Empfänger | „Wer die Benachrichtigung erhält.“ Siehe Empfänger. | Personen aus dem Datensatz: Opiekun |
| Titel | Der Titel der Benachrichtigung. | Neuer Auftrag: {{record.label}} |
| Nachricht | Ihr Text. | Kunde: {{Klient}} |
Die Benachrichtigung erscheint in Quanty unter der Glocke. Empfänger, die Benachrichtigungen per E-Mail erhalten, bekommen zusätzlich eine E-Mail.
E-Mail senden
| Feld | Was es bedeutet | Beispiel |
|---|---|---|
| An | „Adressen, E-Mail-Spalten, Personen aus Spalten oder Mitglieder.“ | E-Mail-Spalten: E-mail klienta |
| Betreff | Der Betreff. | [Quanty] {{record.label}} |
| Nachrichtentext | Der Text der E-Mail. | Ihr Auftrag {{Numer}} ist unterwegs. |
| Absender | Quanty („No-Reply-Adresse, Quanty-Design“) oder eines Ihrer Postfächer, die senden können: „E-Mails werden von dieser Adresse gesendet und erscheinen in ihrem Ordner Gesendet. Sie gehen als einfache Nachrichten ohne Quanty-Design hinaus.“ | Quanty |
| Im selben E-Mail-Verlauf antworten | Mit einem Auslöser E-Mail empfangen und demselben Postfach: „Die E-Mail wird als Antwort auf die Nachricht gesendet, die die Automatisierung ausgelöst hat.“ Bei leerem Betreff wird mit „Re:“ und dem ursprünglichen Betreff geantwortet. | An |
| Anhänge | Kein Anhang, Bericht als DOCX, Befunde als XLSX oder eine Dateispalte der Zeile. „Hat eine Zeile keinen, geht die E-Mail ohne Anhang raus.“ | Bericht als DOCX |
Grenzen: 200 Automatisierungs-E-Mails pro Stunde je Organisation und 100 pro Stunde aus einem Postfach. Eine automatische Antwort geht nie an automatische Post (Newsletter, Unzustellbarkeitsmeldungen) oder an einen Absender, dessen Adresse nicht bestätigt werden konnte.
WhatsApp-Nachricht senden
| Feld | Was es bedeutet |
|---|---|
| Senden von | Welche Ihrer WhatsApp-Nummern sie sendet. |
| An | Diese Nummern (bis zu 10), Nummern aus diesen Spalten (bis zu 5 Spalten) oder Der schreibenden Person antworten (mit einem WhatsApp-Auslöser). |
| Was gesendet wird | Nachricht schreiben (der Standard: Quanty macht aus Ihrem Text eine Nachrichtenvorlage und reicht sie beim Speichern bei Meta ein), Freier Text oder Eine freigegebene Vorlage mit ihren Feldern. |
| Text für das 24-Stunden-Fenster | Optional: ein einfacher Text, der statt der Vorlage gesendet wird, solange das 24-Stunden-Fenster des Kunden offen ist. |
WhatsApp erlaubt einem Unternehmen freien Text nur innerhalb von 24 Stunden nach der letzten Nachricht des Kunden; außerhalb dieses Fensters geht nur eine freigegebene Vorlage hinaus. Quanty prüft das Fenster vor dem Senden für jeden Empfänger: Innerhalb des Fensters wird freier Text gesendet, außerhalb die freigegebene Vorlage. Ein Empfänger, dessen Vorlage noch auf Meta wartet oder abgelehnt wurde oder der eine Vorlage bräuchte, die Sie nicht festgelegt haben, wird übersprungen, und die Ausführung zeigt, warum. Eine Nachricht hat höchstens 4.096 Zeichen, und eine Organisation sendet aus Automatisierungen höchstens 200 WhatsApp-Nachrichten pro Stunde. Siehe WhatsApp.
SMS senden
| Feld | Was es bedeutet |
|---|---|
| An | Diese Nummern (bis zu 10) oder Nummern aus diesen Spalten (bis zu 5 Spalten). |
| Text | Die Nachricht; ein langer Text wird auf drei SMS-Teile gekürzt. |
„Einseitig: gesendet unter dem Namen QUANTY, Antworten werden nicht empfangen.“ Grenzen: 30 SMS pro Stunde und 1.000 pro Monat je Organisation.
Datensatz aktualisieren
Werte setzen schreibt in die Spalten des Datensatzes, der die Automatisierung gestartet hat: „Jedes Feld erhält einen Vorlagenwert (z. B. {{now}}) oder wird geleert.“
- Klicken Sie auf Feld hinzufügen und wählen Sie die Spalte.
- Tragen Sie den Wert ein: Text, eine Zahl, eine Option einer Auswahlspalte oder ein Feld wie
{{now}}oder{{Klient}}. Leeren leert die Zelle stattdessen.
Zum Beispiel: Wenn Status zu „Zugestellt“ wird, setzen Sie Zugestellt am auf {{today}}.
Datensatz erstellen
| Feld | Was es bedeutet | Standard |
|---|---|---|
| Zieltabelle | Eine Tabelle im Bereich dieser Automatisierung. | |
| Register | Das Register dieser Tabelle. | Erstes Register |
| Bezeichnung des neuen Datensatzes | „Der Zeilentext; standardmäßig die Bezeichnung des Quelldatensatzes.“ | Die Bezeichnung des Quelldatensatzes |
| Feldwerte | „Die Spalten des neuen Datensatzes, gefüllt aus dem Quelldatensatz.“ |
KI-Spalten ausführen
KI-Spalten: „Welche Spalten für den Datensatz neu berechnet werden“, oder Alle KI-Spalten. „Jede Ausführung verbraucht KI-Credits. Die Automatisierung pausiert, wenn das Budget aufgebraucht ist.“ Eine Automatisierung führt KI für höchstens 200 Zeilen am Tag aus; beim Einschalten einer Automatisierung mit diesem Schritt wird zuerst geprüft, ob Ihre Organisation Credits verbrauchen kann.
Mit einem Auslöser E-Mail empfangen oder einem WhatsApp-Auslöser brauchen Datensatz aktualisieren und KI-Spalten ausführen einen Datensatz: „Schalten Sie im Auslöser das Speichern jeder Nachricht als neuen Datensatz ein.“
Empfänger
Personen benachrichtigen und E-Mail senden wählen die Empfänger aus:
| Auswahl | Wer |
|---|---|
| Teammitglieder | Mitglieder der Organisation, die Sie auswählen. |
| Personen aus dem Datensatz | Die Personen in einer Personenspalte des Datensatzes. |
| E-Mail-Spalten | Die Adressen in einer E-Mail-Spalte des Datensatzes (nur E-Mail). |
| E-Mail-Adressen | Adressen, die Sie eintippen (nur E-Mail). |
| Ganzes Team | Alle in der Organisation. |
| Ersteller der Automatisierung | Die Person, die die Automatisierung erstellt hat (standardmäßig an). |
| Absender der E-Mail | Mit einem Auslöser E-Mail empfangen. |
Ein Schritt erreicht höchstens 100 Empfänger.
Felder, die Sie einfügen können
In einem Titel, einem Betreff, einer Nachricht oder einem Wert fügt Feld einfügen einen Wert aus dem Datensatz oder dem Ereignis in den Text ein, in doppelten geschweiften Klammern. Eine Spalte wird mit ihrem Namen eingefügt, zum Beispiel {{Klient}}.
| Gruppe | Felder |
|---|---|
| Datensatz | Link zum Datensatz, Datensatzbezeichnung, Datensatz-ID und jede Spalte der Tabelle. |
| Sonstiges | Datum und Uhrzeit, Heutiges Datum, Name der Automatisierung, Tabellenname, Wer ausgelöst hat. |
| Zeitplan-Zusammenfassung | Anzahl Datensätze, Datensatzliste, Datensatztabelle. |
| Absenderadresse, Absendername, Empfänger, Betreff der E-Mail, Text der E-Mail, Empfangen am, Namen der Anhänge, Empfangendes Postfach. | |
| Rechnung | Rechnungsnummer, KSeF-Nummer, Register, Belegart, Verkäufer, NIP des Verkäufers, Käufer, NIP des Käufers, Nettobetrag, USt., Bruttobetrag, Währung, Rechnungsdatum, Unsere NIP. |
| Nummer des Absenders, Name des Absenders, Nachrichtentext, Empfangen am, Namen der Anhänge, Empfangende Nummer. |
Die Nachricht mit Testen prüfen
Testen mit Nur Simulation zeigt jeden Schritt mit den Empfängern und dem Text, wie er hinausgehen würde, mit den Feldern aus einem echten Datensatz gefüllt (siehe Testen und Ausführungsverlauf).
Gut zu wissen
- Die Reihenfolge zählt. Mit eingeschaltetem Bei Fehler anhalten (der Standard) überspringt ein fehlgeschlagener Schritt die Schritte danach.
- Was Credits kostet. WhatsApp-Nachrichten und SMS werden pro Nachricht von Ihren Credits abgerechnet, KI-Spalten ausführen pro Zeile; E-Mails, Benachrichtigungen und Änderungen an Datensätzen kosten nichts (siehe Testen und Ausführungsverlauf).
- Keine Credits mehr. Ein WhatsApp- oder SMS-Schritt wird übersprungen, solange Ihre Organisation keine Credits verbrauchen kann, und eine Automatisierung mit KI-Spalten ausführen pausiert.
- Ihre eigene Adresse. E-Mails von Quanty kommen von einer No-Reply-Adresse. Damit Kunden Ihnen antworten können, senden Sie aus einem verbundenen Postfach.
Verwandte Seiten
- Automatisierungen: die Seite Automatisierungen und der Editor.
- Auslöser und Bedingungen: was die Schritte startet.
- Testen und Ausführungsverlauf: was jeder Schritt getan hat.
- WhatsApp: Nummern, Vorlagen und die 24-Stunden-Regel.