Szablony
Szablon to gotowa tabela do pracy, którą już wykonujesz: sprawdzania faktur przewoźników, prowadzenia rejestru umów, selekcji CV. Przynosi kolumnę Dokumenty na Twoje pliki, kolumny AI, z których każda wyciąga jedną rzecz z dokumentów każdego wiersza, wskazówki, jakie dokumenty tworzą wiersz, i agenta AI, którego możesz pytać o wyniki. Kolumny dostosowujesz przed utworzeniem tabeli, a potem wrzucasz dokumenty.
Otwórz Szablony na pasku bocznym. Do szablonów dojdziesz też przez Wybierz z Szablonów w samouczku powitalnym, przez Utwórz, Z szablonu na stronie obszaru roboczego albo folderu oraz przez Nowa tabela w projekcie.
Zanim zaczniesz
- Przeglądanie szablonów i korzystanie z nich jest częścią każdego planu i nic nie kosztuje.
- Dwie wygody korzystają z AI i zużywają kredyty AI organizacji: dobór szablonu przez Quanty na podstawie zdania i zmiana szablonu przez czat. Obie wymagają płatnego planu. Bez niego: „Dobranie szablonu na podstawie opisu wymaga płatnego planu. Przeglądanie poniżej i użycie dowolnego szablonu nadal działa.”
- Użyj szablonu tworzy tabelę, więc wymaga prawa do edycji projektu, do którego trafia. Osoba z rolą Widz nie może jej utworzyć, a gdy organizacja jest w trybie tylko do odczytu, nic nie da się utworzyć.
Katalog
Quanty ma 24 szablony w sześciu obszarach: Logistyka (5), Księgowość (5), Finanse (5), Prawo (3), HR (3) i Zakupy (3). Katalog jest wbudowany i taki sam dla każdej organizacji. Każdy szablon ma swojego agenta.
| Obszar | Szablon (pełna nazwa) | Do czego służy | Jeden wiersz to | Agent |
|---|---|---|---|---|
| Logistyka | 3-way match (Weryfikacja 3-way match) | „Wychwyć błędy w fakturach, zanim zapłacisz” | Jeden wiersz = jedna dostawa. Wszystkie jej dokumenty dołącz do tego samego wiersza. | Audytor dostaw |
| Logistyka | Transporty (Rejestr transportów) | „Zamień stos CMR-ek w czysty rejestr” | Jeden wiersz = jeden transport. CMR, list przewozowy lub zlecenie transportowe. | Asystent transportu |
| Logistyka | Fracht (Kontrola faktur za fracht) | „Porównaj każdą fakturę przewoźnika ze zleceniem” | Jeden wiersz = jeden transport: faktura przewoźnika plus zlecenie, które mu wysłałeś. | Audytor frachtu |
| Logistyka | Flota (Rejestr dokumentów floty) | „Nigdy nie przegap końca polisy ani przeglądu” | Jeden wiersz = jeden dokument. Zdjęcia papierowych dokumentów działają. | Opiekun floty |
| Logistyka | Magazyn (Przyjęcia magazynowe) | „Dokumenty dostaw rozbite na każdą pozycję” | Jeden wiersz = jedna dostawa: dokument WZ, opcjonalnie zdjęcia towaru. | Magazynier |
| Księgowość | Podatki (Kwalifikacja podatkowa faktur) | „Odliczalność, VAT i GTU podpowiedziane dla każdej faktury” | Jeden wiersz = jedna faktura. Skany i zdjęcia są OK. | Asystent podatkowy |
| Księgowość | Waluty (Faktury walutowe na PLN) | „Oficjalny kurs NBP, przeliczony za Ciebie” | Jeden wiersz = jedna faktura w EUR, USD lub innej walucie. | Księgowy walutowy |
| Księgowość | Biała lista (Weryfikacja białej listy) | „Sprawdź konta bankowe dostawców przed każdą płatnością” | Jeden wiersz = jedna faktura, którą zamierzasz opłacić. | Strażnik płatności |
| Księgowość | Wydatki (Rozliczenia wydatków) | „Paragony posortowane, skategoryzowane i zsumowane” | Jeden wiersz = jeden dokument wydatku. Zdjęcia z telefonu wystarczą. | Asystent rozliczeń |
| Księgowość | Pozycje faktur (Faktury z pozycjami) | „Każda pozycja faktury trafia do podarkusza” | Jeden wiersz = jedna faktura ze wszystkimi stronami. | Analityk faktur |
| Finanse | Sprawozdania (Sprawozdania finansowe na liczby) | „Kluczowe dane ze skanów sprawozdań, gotowe do modelu” | Jeden wiersz = jedna spółka (lub jeden rok obrotowy). Dołącz pełny PDF sprawozdania. | Analityk finansowy |
| Finanse | Umowy spółek (Analiza umów spółek / LPA) | „Kluczowe klauzule z umów korporacyjnych obok siebie” | Jeden wiersz = jedna umowa spółki, statut lub LPA. | Doradca transakcyjny |
| Finanse | Teaser (Szkic teasera inwestycyjnego) | „Jednostronicowy teaser ze zgromadzonych dokumentów” | Jeden wiersz = jedna spółka: finanse, prezentacje, notatki rynkowe. | Autor materiałów transakcyjnych |
| Finanse | Kredyty (Rejestr umów kredytowych) | „Kwoty, marże i kowenanty obok siebie” | Jeden wiersz = jedna umowa kredytowa z aneksami. | Doradca finansowania |
| Finanse | KPI (KPI spółek portfelowych) | „Wrzucasz raporty, dostajesz porównywalne KPI - marża liczy się sama” | Jeden wiersz = jedna spółka (lub jeden miesiąc raportowy). | Analityk portfela |
| Prawo | Umowy (Rejestr umów) | „Daty, strony i ryzyka wszystkich umów w jednej tabeli” | Jeden wiersz = jedna umowa ze wszystkimi aneksami. | Opiekun umów |
| Prawo | NDA (Przegląd umów NDA) | „Zęby i luki każdego NDA w jednej tabeli” | Jeden wiersz = jeden projekt lub podpisany egzemplarz NDA. | Weryfikator NDA |
| Prawo | RODO (Audyt umów powierzenia (RODO)) | „Umowy powierzenia sprawdzone klauzula po klauzuli” | Jeden wiersz = jedna umowa powierzenia z załącznikami. | Audytor RODO |
| HR | CV (Selekcja CV) | „Każdy kandydat podsumowany w jednym porównywalnym wierszu” | Jeden wiersz = jeden kandydat. List motywacyjny może trafić do tego samego wiersza. | Asystent rekrutacji |
| HR | Teczki (Teczki pracownicze) | „Umowy odczytane, stawki wyciągnięte, braki oznaczone” | Jeden wiersz = jedna osoba. Aneksy do tego samego wiersza. | Opiekun teczek HR |
| HR | Szkolenia (Szkolenia i uprawnienia) | „Kto ma jakie uprawnienia i do kiedy” | Jeden wiersz = jeden certyfikat lub uprawnienie. Zdjęcia działają. | Strażnik uprawnień |
| Zakupy | Oferty (Porównanie ofert dostawców) | „Wszystkie oferty obok siebie, razem z warunkami” | Jeden wiersz = oferta jednego dostawcy na to samo zapytanie. | Doradca zakupowy |
| Zakupy | Zamówienia (Zamówienia i potwierdzenia) | „Każde zamówienie sprawdzone z potwierdzeniem dostawcy” | Jeden wiersz = jedno zamówienie: Twoje PO plus potwierdzenie od dostawcy. | Kontroler zamówień |
| Zakupy | Dostawcy (Weryfikacja dostawców) | „Dokumenty firmy prześwietlone przed podpisaniem” | Jeden wiersz = jeden dostawca: wszystkie jego dokumenty razem. | Oficer weryfikacji |
Karta w obszarze pokazuje krótką nazwę i linię pod nią; widok szablonu pokazuje pełną nazwę.
Wybór szablonu w trzech krokach
- Wybierz obszar. W sekcji Przeglądaj według obszaru każda karta pokazuje obszar i liczbę szablonów, na przykład „5 szablonów”.
- Wybierz szablon. Obszar otwiera karty swoich szablonów. Na górze strzałka wstecz cofa o krok, a plakietka obszaru wraca do kart.
- Obejrzyj widok szablonu. Jeden szablon wypełnia stronę (zobacz Widok szablonu). Linia plakietek pokazuje teraz także nazwę szablonu, a po jej prawej stronie jest Użyj szablonu.
Niech Quanty dobierze szablon
Nad obszarami jest pole Opisz, co chcesz zrobić…: „Nie wiesz, który wybrać? Opisz zadanie, a dobierzemy szablon.”
- Napisz własnymi słowami, czego potrzebujesz, na przykład „Porównuję faktury przewoźników z naszymi zleceniami transportowymi”. Użyj od 3 do 2000 znaków.
- Naciśnij Enter albo kliknij strzałkę (Dobierz).
- Quanty otwiera widok najlepiej pasującego szablonu z uzasadnieniem w jednym zdaniu obok plakietek i proponuje krótką nazwę nowej tabeli, od dwóch do czterech słów.
Uzasadnienie i nazwa są w języku interfejsu, chyba że Twój opis jest wyraźnie w innym języku.
| Dobrze wiedzieć | |
|---|---|
| Koszt | Jedno krótkie zapytanie do AI, płatne z kredytów AI organizacji według tego, ile zużyje. Nie ma stałej ceny. |
| Plan | Wymaga płatnego planu z pozostałymi kredytami AI. Bez AI pole jest przygaszone, a przeglądanie nadal działa. |
| Gdy AI nie odpowie | Quanty dobiera szablon po słowach kluczowych. Wtedy nie ma uzasadnienia ani proponowanej nazwy. |
| Nic nie powstaje | Dobór tylko otwiera widok szablonu. Nic nie jest zapisywane, dopóki nie klikniesz Użyj szablonu. |
Jeśli dobór się nie uda: Nie udało się dobrać szablonu, „Spróbuj ponownie albo wybierz z listy.”
Widok szablonu
Widok szablonu ma po lewej podgląd, a po prawej panel z czterema zakładkami. Każda zmiana w zakładkach od razu pojawia się w podglądzie, a to, co pokazuje podgląd, tworzy Użyj szablonu.
Podgląd
Podgląd to mała wersja tabeli: najpierw kolumna Dokumenty („Upuść tutaj swoje pliki”), potem kolumny szablonu, wypełniane przykładowymi wartościami wiersz po wierszu. To przykłady, nie wyniki z Twoich dokumentów. Przycisk ⓘ (Szczegóły) na pasku tytułu otwiera panel szczegółów (zobacz O szablonie i Szczegóły).
Kolumny
Kolumny, które wypełni Quanty: „Po jednej na każdą rzecz, którą chcesz wyciągnąć z każdego dokumentu.” Ta zakładka zmienia kolumny ręcznie i jest bezpłatna.
| Pole | Co oznacza | Przykład |
|---|---|---|
| Nazwa | Nazwa kolumny w tabeli. | Kwota faktury |
| Typ | Co zwraca kolumna: Zapytaj o cokolwiek, Encja, Podsumowanie, Klasyfikacja, Klucz-wartość, Data, Liczba, Jedna opcja, Wiele opcji, Link, Dane strukturalne, Podarkusz albo Dokument. | Liczba |
| Instrukcja | Co AI ma wyciągnąć. „Napisana po angielsku: czyta ją model, nie Ty.” | Extract the gross total of the invoice |
| Opcje | Dla Jedna opcja i Wiele opcji: po jednej w wierszu. | Zgodne, Niezgodne |
| Kategorie | Dla Klasyfikacja: po jednej w wierszu. | Paliwo, Opłaty drogowe, Naprawy |
| Podkolumny | Dla Podarkusz: po jednej w wierszu. | Pozycja, Ilość, Cena |
| Format liczby | Dla Liczba: Waluta, Procent, Data, Dziesiętny albo Liczba całkowita. | Waluta |
Każda kolumna ma też Przenieś w górę, Przenieś w dół, Duplikuj i Usuń, a kolumnę możesz przeciągnąć w inne miejsce. Dodaj kolumnę dodaje nową. Szablon ma od 1 do 20 kolumn: „Szablon może mieć maksymalnie 20 kolumn.” i „Szablon musi mieć co najmniej jedną kolumnę.” Kolumna bez nazwy albo bez opcji jest oznaczona i blokuje Użyj szablonu, dopóki jej nie poprawisz. Typy kolumn szczegółowo opisuje strona Typy kolumn.
Dokumenty
Co tworzy jeden wiersz, na przykład „Jeden wiersz = jedna dostawa. Wszystkie jej dokumenty dołącz do tego samego wiersza.”, a potem każdy dokument do dodania ze wskazówką i typami plików, na przykład Faktura od dostawcy (PDF lub skan/zdjęcie; pdf, jpg, png).
Zapytaj AI
Zapytaj AI to czat o tym szablonie z jego agentem: „Zapytaj mnie o ten szablon albo napisz, co zmienić, a podgląd się dostosuje.” Dwa przykładowe pytania czekają na kliknięcie.
- Zapytaj o coś, na przykład „Co dokładnie sprawdza kolumna Rozbieżności?”, a dostaniesz krótką odpowiedź.
- Poproś o zmianę, na przykład „Dodaj kolumnę z kwotą VAT”, „Usuń termin płatności” albo „Zrób ze statusu wybór Zapłacone i Niezapłacone”. Agent przepisuje kolumny, panel przełącza się na Kolumny, a zmienione kolumny są oznaczone, na przykład „Zmienione: 2”.
Agent może dodawać, usuwać i zmieniać nazwy kolumn oraz zmieniać ich instrukcje, opcje i typy. Nigdy nie dodaje drugiej kolumny plików. Odpowiada w języku interfejsu, chyba że piszesz wyraźnie w innym języku.
| Dobrze wiedzieć | |
|---|---|
| Koszt | Każda odpowiedź jest płatna z kredytów AI organizacji według tego, ile zużyje. Edycja w zakładce Kolumny jest bezpłatna. |
| Plan | Wymaga płatnego planu: „Zmiana kolumn przez czat wymaga płatnego planu. Zakładka Kolumny robi to samo ręcznie.” |
| Długość | Rozmowa mieści do 20 wiadomości, Twoich i odpowiedzi razem, każda do 4000 znaków. |
| Gdy się nie uda | Czat nie odpowiedział, a w czacie „Nie udało się uzyskać odpowiedzi. Spróbuj ponownie.” |
Zmodyfikowany i Przywróć oryginał
Gdy tylko kolumny różnią się od katalogu, przez czat albo ręcznie, pasek tytułu podglądu pokazuje Zmodyfikowany. Kliknij to (Przywróć oryginał), aby wrócić do wersji z katalogu.
Nic nie jest zapisywane przed utworzeniem
Twoje zmiany istnieją tylko w tym widoku szablonu. Powrót do obszaru albo otwarcie innego szablonu je odrzuca. Kliknij Użyj szablonu, aby zachować je w nowej tabeli.
O szablonie i Szczegóły
O szablonie pokazuje opis szablonu, jego Przykładowe pytania i agenta z krótkim opisem. Panel Szczegóły (ⓘ w podglądzie) pokazuje pełną nazwę i linię opisu, opis, Co dodajesz, Kolumny z typem i podkolumnami każdej kolumny oraz Przykładowe pytania. Escape go zamyka.
Użycie szablonu
Użyj szablonu tworzy tabelę. Nic to nie kosztuje: podczas tworzenia tabeli nie działa żadne AI. W trakcie linia przycisku pokazuje Tworzenie tabeli…, Konfigurowanie kolumn… i Otwieranie tabeli…. Gdzie trafia tabela, zależy od tego, skąd zaczynasz.
Z Szablonów na pasku bocznym
- Kliknij Użyj szablonu.
- W oknie Wybierz projekt („Tabele znajdują się w projektach. Wybierz, gdzie utworzyć tę.”) wybierz projekt z drzewa. Jeśli organizacja ma dokładnie jeden projekt, Quanty wybiera go za Ciebie i pomija ten krok.
- Kliknij Utwórz tabelę.
Nowa tabela trafia do tego projektu, z nazwą zaproponowaną przez Quanty albo nazwą szablonu, i się otwiera. Gdy nie ma jeszcze projektu: „Nie masz jeszcze projektu. Najpierw go utwórz: tabele znajdują się w projektach.” (zobacz Projekty, tabele i widoki).
Z obszaru roboczego albo folderu
Utwórz, Z szablonu na stronie obszaru roboczego albo folderu („Projekt, który zaczyna się od gotowej tabeli.”) albo Z szablonu w oknie Nowy projekt otwiera Szablony z plakietką, na przykład „Nowy projekt trafi do: Sprzedaż”. Użyj szablonu tworzy wtedy w tym miejscu nowy projekt z szablonem jako pierwszą tabelą i go otwiera. Projekt dostaje proponowaną nazwę albo nazwę szablonu; jeśli ta nazwa jest już zajęta w tym samym miejscu, Quanty dodaje numer, na przykład „Weryfikacja 3-way match (2)”. Jeśli tworzenie się nie uda, niedokończony projekt jest z powrotem usuwany: Nie udało się utworzyć projektu z szablonu.
Z projektu
W projekcie Nowa tabela, Z szablonu („Gotowa tabela z kolumnami AI.”) otwiera Wybierz szablon. Wybierz szablon, sprawdź Nazwa tabeli i kliknij Dodaj jako tabelę. Ta droga używa wersji kolumn z katalogu; aby najpierw zmienić kolumny, użyj strony Szablony.
Co dostajesz
- Tabelę z kolumną Dokumenty na początku (w interfejsie angielskim Documents, w niemieckim Dokumente), a potem kolumnami szablonu: wersją z katalogu albo Twoją zmodyfikowaną. Nazwy kolumn i agent są w języku interfejsu.
- Nic jeszcze nie zostało uruchomione. Dodaj dokumenty do wierszy i uruchom kolumny (zobacz Kolumny i AI).
- Agenta szablonu wśród agentów Twojej organizacji, chyba że agent o tej samej nazwie już istnieje; wtedy używany jest ten agent i nie powstaje kopia.
Od tej chwili to zwykła tabela: zmieniaj instrukcje, typy i kolumny, dodawaj własne kolumny albo poproś czat (zobacz Kolumny i AI).
Dobrze wiedzieć
- Nie możesz zapisywać własnych szablonów. Katalog jest taki sam dla każdej organizacji. Aby użyć ustawień ponownie, zduplikuj zbudowaną tabelę (zobacz Projekty, tabele i widoki). Zapisz jako szablon, które możesz zobaczyć w TMS, dotyczy tylko zleceń transportowych.
- Agent jest wspólny. Agent utworzony z szablonu należy do całej organizacji. Ponowne użycie tego samego szablonu korzysta z niego; jeśli zmienisz nazwę agenta, następne użycie utworzy nowego.
- Instrukcje są po angielsku. Czyta je AI; Twoje dokumenty mogą być w dowolnym języku.
- Przykładowe wartości to przykłady. Podgląd nigdy nie czyta Twoich plików.
- Szablony w TMS. TMS ma własne zestawy startowe i szablony zleceń; nie ma ich na tej stronie (zobacz TMS: przegląd).
Powiązane strony
- Kolumny i AI: jak działają kolumny AI szablonu i ile kosztują.
- Typy kolumn: każdy typ, który możesz wybrać.
- Projekty, tabele i widoki: gdzie trafia nowa tabela albo projekt.
- Pliki: jak dokumenty trafiają do wierszy.
- Agenci: agent, który przychodzi z szablonem.
- Rozliczenia i kredyty: kredyty AI i plany.