Szablony

Szablony to gotowe arkusze do konkretnych zadań: komplet kolumn AI, wskazówki, jakie dokumenty dodać do każdego wiersza, i — jeśli szablon go ma — agent do rozmowy o wynikach. Katalog obejmuje ponad dwadzieścia szablonów w sześciu obszarach: Logistyka, Księgowość, Finanse, Prawo, HR i Zakupy. Otwórz Szablony w menu bocznym albo skorzystaj z przycisku Wybierz z Szablonów na pustym ekranie startowym.

Wybór w trzech krokach

1. Obszar — duże kafelki kategorii, każdy z liczbą szablonów w środku.
2. Zadanie — mniejsze kafelki wewnątrz obszaru, po jednym na szablon.
3. Prezentacja — pełna szerokość dla jednego szablonu: podgląd arkusza, dokumenty i czat.

Od drugiego kroku u góry zostaje linia nawigacji: strzałka powrotu, plakietka obszaru i plakietka wybranego szablonu. Kliknięcie plakietki obszaru wraca do kafelków zadań.

Dobór szablonu opisem

Nad kafelkami obszarów jest pole Opisz, co chcesz zrobić…. Napisz zwykłym językiem, o co Ci chodzi — na przykład "porównuję faktury od dostawców z CMR-ami" — i zatwierdź Enterem albo strzałką. AI wybiera najlepiej pasujący szablon, otwiera od razu jego prezentację i pokazuje przy plakietkach jedno zdanie uzasadnienia. Proponuje też nazwę nowego skoroszytu, więc nie musisz jej wymyślać.

Pole jest widoczne tylko na pierwszym kroku. Dobór korzysta z AI i liczy się do budżetu tokenów organizacji.

Co pokazuje prezentacja

• Podgląd arkusza — miniatura tego, co powstanie: kolumna plików Dokumenty, kolumny szablonu i realistyczne przykładowe wartości, które pojawiają się kolejno, wiersz po wierszu.
• Dokumenty do dodania — plakietki pod podglądem mówią, co składa się na jeden wiersz. Najechanie pokazuje podpowiedź i obsługiwane formaty, a ikona informacji wyjaśnia, czym jest wiersz w tym szablonie ("Jeden wiersz = jedna dostawa").
• Szczegóły — ikona informacji w pasku tytułu otwiera panel boczny z pełnym opisem oraz sekcjami Co dodajesz, Kolumny (razem z ich promptami) i Przykładowe pytania.
• Agent — jeśli szablon ma agenta, jego awatar widać w pasku tytułu, a rozmowa w czacie toczy się właśnie z nim.
• Użyj szablonu — przycisk po prawej stronie linii nawigacji. Zostaje na miejscu, choćby podgląd i czat pod nim urosły.

Dostosuj szablon w czacie

Czat pod podglądem służy do dwóch rzeczy: pytań o szablon i zmian w nim. Zaczyna od powitania i dwóch gotowych pytań, ale możesz napisać cokolwiek:

• "Co dokładnie sprawdza kolumna Status zgodności?" — dostajesz krótką odpowiedź.
• "Dodaj kolumnę z kwotą VAT", "Usuń kolumnę z terminem płatności", "Zamień to na listę wyboru" — zestaw kolumn zmienia się, a podgląd przerysowuje się z nowymi kolumnami i nowymi przykładami.

Po pierwszej zmianie w pasku tytułu pojawia się plakietka Zmodyfikowany; kliknięcie jej (Przywróć oryginał) wraca do wersji katalogowej. Odpowiedzi przychodzą w języku, w którym piszesz, niezależnie od języka interfejsu. Czat też korzysta z AI i liczy się do budżetu tokenów.

Utworzenie skoroszytu

Użyj szablonu robi wszystko w jednym kroku i pokazuje postęp: Tworzenie skoroszytu…, Konfigurowanie kolumn…, Otwieranie arkusza…. Powstaje:

• skoroszyt i arkusz o nazwie szablonu (albo o nazwie zaproponowanej przy doborze opisem),
• kolumna plików Dokumenty na pierwszym miejscu, a za nią kolumny szablonu — w wersji katalogowej albo w Twojej, zmodyfikowanej w czacie,
• agent szablonu, jeśli szablon go ma. Agent o tej samej nazwie nie jest tworzony po raz drugi, więc katalog nie zaśmieca listy agentów.

Zaraz potem arkusz się otwiera. Kolumny są skonfigurowane, ale puste: dodaj dokumenty do wierszy i uruchom kolumny — zobacz Kolumny i ekstrakcja AI.

Tworzenie skoroszytów z szablonu, tak jak zwykłe tworzenie skoroszytów, jest zarezerwowane dla właścicieli i administratorów organizacji. Zobacz Organizacje i role.

Jak czytać utworzony arkusz

Jeden wiersz to jeden komplet dokumentów — jedna dostawa, jedna umowa, jeden kandydat. Każda kolumna poza kolumną plików to zadanie AI opisane zwykłym językiem i wykonywane na dokumentach tego wiersza.

Nic nie jest zamrożone: prompty, typy i konfigurację kolumn zmienisz później jak w każdym arkuszu, kolejne kolumny dodasz ręcznie albo przez czat, a pliki dorzucisz w dowolnym momencie. Sam katalog jest natomiast wbudowany i wspólny dla wszystkich organizacji — własnego szablonu nie zapiszesz, Twoje zmiany żyją w utworzonym skoroszycie.

Powiązane strony

• Kolumny i ekstrakcja AI — jak działają kolumny, które tworzy szablon.
• Pliki i baza wiedzy — jak dokumenty trafiają do wierszy.
• Agenci — co dostajesz razem z agentem szablonu.