Akcje
Karta Wtedy automatyzacji zawiera jej kroki: to, co Quanty robi, gdy zadziała wyzwalacz i warunki są spełnione. Kroki wykonują się po kolei, zaczynając od Krok 1. Ta strona omawia każdy krok, jego pola i limity, odbiorców, których możesz wybrać, oraz wartości, które możesz wstawić do wiadomości.
Zanim zaczniesz
- Potrzebujesz prawa do edycji projektu (zobacz Automatyzacje).
- Wyślij wiadomość WhatsApp wymaga podłączonego numeru WhatsApp, a Wyślij SMS kanału SMS; oba wymagają planu Złoty lub wyższego (zobacz WhatsApp i Integracje).
- Wysyłanie e-maila z Twojego własnego adresu wymaga skrzynki, która może wysyłać (zobacz Skrzynki pocztowe); bez niej e-maile wychodzą z Quanty.
Dodaj krok
- Kliknij Dodaj krok pod ostatnim krokiem.
- Wybierz rodzaj kroku.
- Wypełnij jego pola w panelu po prawej.
Menu kroku pozwala go przesunąć (Przesuń w górę, Przesuń w dół) albo usunąć (Usuń akcję). Automatyzacja może mieć najwyżej 10 kroków.
| Krok | Co robi | Kredyty |
|---|---|---|
| Powiadom osoby | „Powiadomienie w dzwonku (i e-mail, jeśli odbiorca ma je włączone).” | Brak |
| Wyślij e-mail | „E-mail na wskazane adresy, do osób z kolumn albo członków zespołu.” | Brak |
| Wyślij wiadomość WhatsApp | „Wiadomość WhatsApp na wpisane numery, na numery z kolumny albo do osoby, która napisała.” | Za wiadomość |
| Wyślij SMS | „Krótki SMS na wpisane numery albo numery z kolumny.” | Za wiadomość |
| Zaktualizuj rekord | „Wpisuje wartości do kolumn tego rekordu.” | Brak |
| Utwórz rekord | „Dodaje nowy wiersz w wybranej tabeli.” | Brak |
| Uruchom kolumny AI | „Przelicza kolumny AI dla tego rekordu (zużywa kredyty).” | Za wiersz |
| Wywołaj webhook | Wysyła dane rekordu pod wskazany adres. Widoczny jako wyłączone: „Webhooki są wyłączone w tej instalacji.” Zapisany krok webhooka jest pomijany, a nie kończy się błędem. | Brak |
Powiadom osoby
| Pole | Co oznacza | Przykład |
|---|---|---|
| Odbiorcy | „Kto dostanie powiadomienie.” Zobacz Odbiorcy. | Osoby z rekordu: Opiekun |
| Tytuł | Tytuł powiadomienia. | Nowe zlecenie: {{record.label}} |
| Wiadomość | Treść powiadomienia. | Klient: {{Klient}} |
Powiadomienie pojawia się pod dzwonkiem w Quanty. Odbiorcy, którzy dostają powiadomienia e-mailem, dostają też e-mail.
Wyślij e-mail
| Pole | Co oznacza | Przykład |
|---|---|---|
| Odbiorcy | „Adresy, kolumny e-mail, osoby z kolumn albo członkowie.” | Kolumny e-mail: E-mail klienta |
| Temat | Temat. | [Quanty] {{record.label}} |
| Treść wiadomości | Treść e-maila. | Twoje zlecenie {{Numer}} jest w drodze. |
| Nadawca | Quanty („Adres no-reply, oznaczenie Quanty”) albo jedna z Twoich skrzynek, które mogą wysyłać: „E-maile wychodzą z tego adresu i trafiają do jego folderu Wysłane. To zwykłe wiadomości, bez oznaczeń Quanty.” | Quanty |
| Odpowiedz w tym samym wątku | Z wyzwalaczem Otrzymano e-mail i tą samą skrzynką: „E-mail wyjdzie jako odpowiedź na wiadomość, która uruchomiła automatyzację.” Przy pustym temacie odpowiedź dostaje „Re:” i oryginalny temat. | Włączone |
| Załączniki | Bez załącznika, Raport jako DOCX, Ustalenia jako XLSX albo kolumna plików wiersza. „Jeśli wiersz go nie ma, e-mail wyjdzie bez załącznika.” | Raport jako DOCX |
Limity: 200 e-maili z automatyzacji na godzinę na organizację i 100 na godzinę z jednej skrzynki. Automatyczna odpowiedź nigdy nie trafia na pocztę automatyczną (newslettery, zwroty) ani do nadawcy, którego adresu nie udało się potwierdzić.
Wyślij wiadomość WhatsApp
| Pole | Co oznacza |
|---|---|
| Wyślij z | Który z Twoich numerów WhatsApp ją wysyła. |
| Do | Te numery (do 10), Numery z tych kolumn (do 5 kolumn) albo Odpowiedz temu, kto napisał (z wyzwalaczem WhatsApp). |
| Co wysłać | Napisz wiadomość (domyślnie: Quanty zamienia Twój tekst w szablon wiadomości i przy zapisie wysyła go do Mety), Zwykły tekst albo Zatwierdzony szablon z jego polami. |
| Tekst na okno 24 godzin | Opcjonalnie: zwykły tekst wysyłany zamiast szablonu, dopóki 24-godzinne okno klienta jest otwarte. |
WhatsApp pozwala firmie wysyłać zwykły tekst tylko w ciągu 24 godzin od ostatniej wiadomości klienta; poza tym oknem wychodzi tylko zatwierdzony szablon. Quanty sprawdza okno dla każdego odbiorcy przed wysyłką: w oknie wysyła zwykły tekst, poza nim zatwierdzony szablon. Odbiorca, dla którego szablon wciąż czeka na decyzję Mety albo został odrzucony, lub który wymagałby szablonu, którego nie ustawiono, jest pomijany, a uruchomienie pokazuje dlaczego. Wiadomość ma najwyżej 4 096 znaków, a organizacja wysyła z automatyzacji najwyżej 200 wiadomości WhatsApp na godzinę. Zobacz WhatsApp.
Wyślij SMS
| Pole | Co oznacza |
|---|---|
| Do | Te numery (do 10) albo Numery z tych kolumn (do 5 kolumn). |
| Treść | Wiadomość; długi tekst jest przycinany do trzech części SMS. |
„Jednokierunkowo: wysyłane z nazwy QUANTY, odpowiedzi nie są odbierane.” Limity: 30 SMS-ów na godzinę i 1 000 miesięcznie na organizację.
Zaktualizuj rekord
Ustaw wartości wpisuje dane do kolumn rekordu, który uruchomił automatyzację: „Każde pole dostaje wartość z szablonu (np. {{now}}) albo zostaje wyczyszczone.”
- Kliknij Dodaj pole i wybierz kolumnę w polu Kolumna.
- Wpisz Wartość: tekst, liczbę, opcję kolumny wyboru albo pole, na przykład
{{now}}lub{{Klient}}. Wyczyść zamiast tego opróżnia komórkę.
Na przykład: gdy Status zmieni się na „Dostarczone”, ustaw kolumnę Data dostarczenia na {{today}}.
Utwórz rekord
| Pole | Co oznacza | Domyślnie |
|---|---|---|
| Tabela docelowa | Tabela w zasięgu tej automatyzacji. | |
| Zakładka | Zakładka tej tabeli. | Pierwsza zakładka |
| Etykieta nowego rekordu | „Tekst wiersza; domyślnie etykieta rekordu źródłowego.” | Etykieta rekordu źródłowego |
| Wartości pól | „Kolumny nowego rekordu wypełniane z rekordu źródłowego.” |
Uruchom kolumny AI
Kolumny AI: „Które kolumny przeliczyć dla rekordu”, albo Wszystkie kolumny AI. „Każde uruchomienie zużywa kredyty AI. Automatyzacja wstrzyma się, gdy budżet się skończy.” Jedna automatyzacja uruchamia AI najwyżej na 200 wierszach dziennie; przy włączaniu automatyzacji z tym krokiem Quanty najpierw sprawdza, czy Twoja organizacja może wydawać kredyty.
Z wyzwalaczem Otrzymano e-mail albo wyzwalaczem WhatsApp kroki Zaktualizuj rekord i Uruchom kolumny AI wymagają rekordu: „Włącz w wyzwalaczu zapisywanie każdej wiadomości jako nowego rekordu.”
Odbiorcy
Powiadom osoby i Wyślij e-mail wybierają odbiorców spośród:
| Wybór | Kto |
|---|---|
| Członkowie zespołu | Wybrani przez Ciebie członkowie organizacji. |
| Osoby z rekordu | Osoby z kolumny typu Osoba w rekordzie. |
| Kolumny e-mail | Adresy z kolumny e-mail rekordu (tylko e-mail). |
| Adresy e-mail | Adresy, które wpiszesz (tylko e-mail). |
| Cały zespół | Wszyscy w organizacji. |
| Twórca automatyzacji | Osoba, która utworzyła automatyzację (domyślnie zaznaczona). |
| Nadawca e-maila | Z wyzwalaczem Otrzymano e-mail. |
Jeden krok dociera najwyżej do 100 odbiorców.
Pola, które możesz wstawić
W tytule, temacie, wiadomości albo wartości Wstaw pole wstawia do tekstu wartość z rekordu albo zdarzenia, zapisaną w podwójnych nawiasach klamrowych. Kolumnę wstawia się po nazwie, na przykład {{Klient}}.
| Grupa | Pola |
|---|---|
| Rekord | Link do rekordu, Etykieta rekordu, ID rekordu i każda kolumna tabeli. |
| Inne | Data i godzina, Dzisiejsza data, Nazwa automatyzacji, Nazwa tabeli, Kto wywołał. |
| Podsumowanie harmonogramu | Liczba rekordów, Lista rekordów, Tabela rekordów. |
| Adres nadawcy, Nazwa nadawcy, Odbiorcy, Temat e-maila, Treść e-maila, Data otrzymania, Nazwy załączników, Skrzynka odbiorcza. | |
| Faktura | Numer faktury, Numer KSeF, Rejestr, Typ dokumentu, Sprzedawca, NIP sprzedawcy, Nabywca, NIP nabywcy, Kwota netto, VAT, Kwota brutto, Waluta, Data wystawienia, Nasz NIP. |
| Numer nadawcy, Nazwa nadawcy, Treść wiadomości, Data odebrania, Nazwy załączników, Numer odbierający. |
Sprawdź wiadomość przyciskiem Testuj
Testuj z opcją Tylko symulacja pokazuje każdy krok z odbiorcami i tekstem w takiej postaci, w jakiej by wyszedł, z polami wypełnionymi z prawdziwego rekordu (zobacz Testy i historia uruchomień).
Dobrze wiedzieć
- Kolejność ma znaczenie. Gdy Zatrzymaj przy błędzie jest włączone (domyślnie), krok zakończony błędem pomija kroki po nim.
- Co kosztuje kredyty. Wiadomości WhatsApp i SMS-y są rozliczane z Twoich kredytów za każdą wiadomość, a Uruchom kolumny AI za każdy wiersz; e-maile, powiadomienia i zmiany rekordów nic nie kosztują (zobacz Testy i historia uruchomień).
- Brak kredytów. Krok WhatsApp albo SMS jest pomijany, dopóki Twoja organizacja nie może wydawać kredytów, a automatyzacja z krokiem Uruchom kolumny AI się wstrzymuje.
- Twój własny adres. E-maile od Quanty przychodzą z adresu no-reply. Aby klienci mogli Ci odpowiadać, wysyłaj z podłączonej skrzynki.
Powiązane strony
- Automatyzacje: strona Automatyzacje i edytor.
- Wyzwalacze i warunki: co uruchamia kroki.
- Testy i historia uruchomień: co zrobił każdy krok.
- WhatsApp: numery, szablony i reguła 24 godzin.