Projekty, tabele i widoki
Wszystko, co budujesz w Quanty, leży w jednym drzewie: obszary robocze zawierają foldery i projekty, projekt zawiera tabele, a każdą tabelę można pokazać w kilku widokach. Ta strona przechodzi przez drzewo od góry: do czego służy każdy poziom, jak go utworzyć, przenieść, zduplikować i usunąć oraz kto go widzi.
| Poziom | Co to jest | Zawiera |
|---|---|---|
| Obszar roboczy | Część organizacji oddzielona od reszty, na przykład oddział albo dział. | Foldery i projekty |
| Folder | Sposób na grupowanie projektów i plików. Foldery można zagnieżdżać. | Foldery, projekty i pliki |
| Projekt | Jedna całość pracy razem z jej członkami: tabele oraz pulpity, prezentacje, formularze i automatyzacje zbudowane na ich podstawie. | Tabele |
| Tabela | Wiersze i kolumny, czyli dane. Tabela może mieć kilka stron. | Strony i widoki |
| Widok | Jeden ze sposobów pokazania wierszy tabeli: Arkusz, Kanban, Kalendarz, Oś czasu, Mapa albo Dokument. |
Zanim zaczniesz
| Rola w organizacji | Co może tutaj robić |
|---|---|
| Administrator | Wszystko, także tworzenie, zmienianie i usuwanie obszarów roboczych. Administratorzy mogą otworzyć każdy projekt. |
| Członek | Tworzy foldery i projekty oraz pracuje w każdym projekcie, który jest dla niego otwarty. |
| Widz | Tylko odczyt: nie może tworzyć projektów ani folderów. |
Projekty mają dodatkowo własnych członków i role (zobacz Członkowie i dostęp). Dopóki Twoja organizacja nie ma aktywnego planu, niczego nie można utworzyć ani zmienić.
Obszary robocze
Każda organizacja zaczyna od jednego obszaru roboczego nazwanego tak jak ona i oznaczonego jako Domyślny. Obszary robocze organizacji są wymienione na Panelu głównym i na pasku bocznym w sekcji Obszary robocze.
Tworzenie obszaru roboczego
Obszary robocze tworzą tylko administratorzy organizacji: Nowy obszar roboczy na Panelu głównym albo na pasku bocznym.
| Pole | Co oznacza | Przykład |
|---|---|---|
| Nazwa | Do 100 znaków. | Sprzedaż |
| Opis | „Co trafia do tego obszaru?” Opcjonalnie. | Oferty i klienci |
| Kto ma dostęp | Cała organizacja albo Prywatny: „Jego projekty otwierają tylko dodane osoby i administratorzy organizacji.” | Prywatny |
| Członkowie | „Dodaj osoby po imieniu lub adresie e-mail” (do 500). Dostają powiadomienie. | Anna Kowalczyk |
Utwórz obszar roboczy go tworzy. „Dopóki nie wgrasz obrazu, obszar roboczy pokazuje swoje inicjały. Obraz dodasz w jego ustawieniach.”
Zmiana lub usuwanie obszaru roboczego
- Ustawienia obszaru (menu karty albo Zmień nazwę i awatar na jego stronie): Nazwa, Opis i awatar: Prześlij obraz, Zmień obraz, Usuń obraz (PNG, JPG albo WebP, do 5 MB).
- Członkowie na stronie obszaru roboczego: kto go widzi. „Administratorzy organizacji zawsze mają dostęp. Pojedynczy projekt nadal można udostępnić komuś spoza obszaru na liście członków tego projektu.”
- Usuń obszar roboczy: „Zniknie tylko sam obszar roboczy. Nic z jego zawartości nie zostanie usunięte.” Jeśli zawiera foldery albo projekty, wybierz w polu Przenieś jego foldery i projekty do, gdzie mają trafić. Jedynego obszaru roboczego organizacji nie można usunąć. Jeśli usuniesz domyślny obszar roboczy, domyślnym stanie się inny.
Strony obszaru roboczego i folderu
Strona obszaru roboczego i strona folderu działają tak samo.
| Element | Co robi |
|---|---|
| Szukaj w tym obszarze | Znajduje foldery i projekty po nazwie (⌘F / Ctrl+F). |
| Siatka / Lista | Karty albo wiersze. |
| Członkowie | Tylko na stronie obszaru roboczego: kto widzi obszar. |
| Sortowanie | Ostatnio zmienione, Nazwa albo Najnowsze. |
| Utwórz | Projekt („Tabele, pulpity, formularze i automatyzacje w jednym miejscu.”), Z szablonu („Projekt, który zaczyna się od gotowej tabeli.”), Folder („Grupuj projekty i pliki.”), a na stronie folderu także Prześlij pliki. |
Strona pokazuje sekcje Foldery i Projekty (a na stronie folderu także Pliki). Karta folderu pokazuje, ile jest w środku. Karta projektu pokazuje liczbę tabel i członków, plakietkę Ograniczony, gdy projekt mogą otworzyć tylko zaproszone osoby, oraz czas ostatniej zmiany. Przeciągnij kartę na folder, aby ją do niego przenieść.
Foldery
- Utwórz, Folder. Nazwa musi mieć od 3 do 50 znaków, nie może zawierać znaków
< > : " / \ | ? *i musi różnić się od nazw sąsiednich elementów. - Menu folderu: Otwórz, Dodaj do skrótów, Zmień nazwę folderu, Przenieś do… i Usuń folder. Przeniesienie i usunięcie folderu wymaga prawa do zarządzania nim.
Foldery można zagnieżdżać do 10 poziomów. Folder zawiera foldery, projekty i pliki, ale nigdy bezpośrednio tabel.
Na stronie folderu sekcja Pliki pokazuje pliki trzymane w tym folderze (Nazwa, Rozmiar, Zmieniono, Przesłał(a)). Upuść pliki w dowolnym miejscu strony, aby je przesłać: „Upuść pliki w dowolnym miejscu strony, aby je tu przesłać.” Menu pliku zawiera Pobierz, Otwórz w Plikach, Przenieś do…, Usuń z folderu (plik zostaje w Plikach) i Usuń (do kosza).
Przenoszenie i usuwanie
- Przenieś do… otwiera okno Przenieś „Operacje” z miejscami docelowymi: obszarami roboczymi (Główny poziom tego obszaru roboczego) oraz Projekty i foldery. „Nie można przenieść węzła do jego własnego poddrzewa.”
- Usuń najpierw pyta: „Razem z zawartością: 2 projekty, 5 tabel. Tej operacji nie można cofnąć.” Gdy w środku coś jest, wpisujesz nazwę, aby potwierdzić.
Projekty
Projekt to miejsce, w którym toczy się praca: jego tabele oraz zbudowane na nich pulpity, prezentacje, formularze i automatyzacje.
Tworzenie projektu
- Utwórz, Projekt na stronie obszaru roboczego albo folderu (albo Utwórz swój pierwszy projekt na Panelu głównym).
- Nowy projekt: wiersz pod tytułem mówi, gdzie projekt powstanie („W folderze Operacje”).
- Zacznij od: Pusty projekt („Projekt z jedną pustą tabelą.”), Z szablonu (otwiera Szablony) albo Z pliku CSV/Excel („Każdy arkusz stanie się tabelą.”).
- Wypełnij pola i kliknij Utwórz projekt.
| Pole | Co oznacza | Przykład |
|---|---|---|
| Nazwa | Od 3 do 50 znaków, niepowtarzalna. | Zlecenia transportowe |
| Opis | Opcjonalnie, do 300 znaków. | Zlecenia, trasy i palety |
| Kolor | Jeden z 7 kolorów ikony projektu. | Fioletowy |
| Kto ma dostęp | Tylko zaproszeni członkowie (domyślnie) albo Wszyscy w organizacji. | Tylko zaproszeni członkowie |
Pusty projekt zaczyna od tabeli Tabela 1 i od razu ją otwiera. Z plikiem najpierw otwiera się import (Pomiń, otwórz pusty projekt go pomija).
Pasek projektu
Wewnątrz projektu pasek boczny zamienia się w pasek projektu.
| Część | Co zawiera |
|---|---|
| Góra | Wróć do panelu głównego (albo powrót do folderu), nazwa projektu i etykieta Organizacja albo Ograniczony. ⋯ otwiera Opcje projektu. |
| Nowa tabela | Dodaje tabelę (zobacz Tabele). |
| Znajdź tabelę lub widok | Filtruje listę. |
| Tabele | Wszystkie tabele. Każda rozwija się do swoich widoków (Pokaż widoki / Ukryj widoki), a pod nimi jest Dodaj widok. |
| Projekt | Pulpity, Prezentacje, Formularze i Automatyzacje, każde z przyciskiem +. Pulpity i prezentacje tworzysz Z pomocą AI albo jako Pusty. |
| Dół | Członkowie z ich zdjęciami oraz Ustawienia. |
Opcje projektu zawierają Dodaj do skrótów, Informacje (nazwa, wygląd i opis), Członkowie, Ustawienia, Duplikuj projekt (każdy, kto może edytować) oraz Przenieś do… i Usuń projekt, które działają tylko dla właścicieli i administratorów projektu oraz dla administratorów organizacji. Administratorzy widzą też Używaj jako rekordy (CRM) (zobacz Rekordy (CRM)), a z dodatkiem TMS także Przenieś do TMS.
- Duplikuj projekt: „Kopiowane są wszystkie tabele, ich wiersze i widoki. Członkowie, linki udostępniania i automatyzacje - nie.”
- Usuń projekt: „Projekt, jego tabele, widoki, pulpity, prezentacje, formularze i automatyzacje zostaną usunięte. Tej operacji nie można cofnąć.” Gdy projekt ma tabele, wpisujesz jego nazwę.
- Ustawienia: Ogólne (nazwa, opis), Wygląd (awatar w formacie JPEG, PNG albo WebP do 5 MB i kolor), Kto ma dostęp, Zapisz zmiany oraz Usuń projekt w sekcji Strefa ryzyka.
Członkowie i dostęp
Członkowie projektu
Członkowie na pasku projektu pokazuje, kto może otworzyć projekt i z jaką rolą:
| Rola | Co może robić |
|---|---|
| Właściciel | Wszystko, jak administrator. Osoba, która utworzyła projekt, jest jego właścicielem. „Projekt musi mieć co najmniej jednego właściciela.” |
| Administrator | Zarządza członkami i dostępem, usuwa projekt. |
| Współtwórca | Pracuje w tabelach: dodaje, edytuje i usuwa wiersze i kolumny. To domyślna rola nowych członków. |
| Przeglądający | Tylko odczyt. |
Dodaj członków (albo Dodaj przez e-mail, kilka adresów oddzielonych przecinkami) dodaje osoby, które już są członkami Twojej organizacji. Członkami zarządzają tylko właściciele i administratorzy projektu. Administratorzy organizacji mogą otworzyć każdy projekt.
Kto ma dostęp: przy opcji Wszyscy w organizacji każdy członek organizacji pracuje w projekcie jako współtwórca, a widzowie organizacji jako przeglądający. Przy opcji Tylko zaproszeni członkowie (widocznej jako Ograniczony) dostęp mają tylko osoby z listy.
Udostępnianie jednej tabeli lub jednego widoku
Osoba spoza projektu może dostać jedną tabelę albo jeden widok bez reszty projektu: Udostępnij / Dostęp w menu tabeli albo widoku otwiera Dostęp do tabeli albo Dostęp do widoku.
- Dostęp do tabeli otwiera tę tabelę i jej widoki. Dostęp do widoku otwiera tylko ten widok, razem z jego filtrami.
- Role: Przeglądający albo Współtworzący.
- Dodać można tylko osoby z Twojej organizacji, a zmieniać dostęp mogą tylko właściciele i administratorzy projektu: „Tylko projekt może zmieniać listę dostępu.”
- Bez nadanego dostępu osoba spoza projektu nie widzi z niego nic.
Tabele
Tworzenie tabeli
Nowa tabela na pasku projektu otwiera okno: „Zacznij od pustej tabeli, wgraj plik albo wybierz szablon.”
| Wybór | Co dostajesz |
|---|---|
| Pusta tabela | „Pusta siatka, którą wypełnisz samodzielnie.” |
| Importuj CSV / Excel | „Każdy arkusz stanie się tabelą.” (zobacz Import danych) |
| Z szablonu | „Gotowa tabela z kolumnami AI.” Dodaj jako tabelę dodaje ją do tego projektu. |
Nadaj nazwę w polu Nazwa tabeli (do 255 znaków, niepowtarzalna w projekcie, domyślnie „Tabela 2”) i kliknij Utwórz tabelę.
Menu tabeli
⋯ obok tabeli na pasku projektu:
| Pozycja | Co robi |
|---|---|
| Dodaj do skrótów | Przypina tabelę na Twoim pasku bocznym. |
| Zmień nazwę | Zmienia nazwę w miejscu, do 255 znaków. |
| Zmień ikonę | Ikona tabeli: ikona i jeden z 18 kolorów albo Usuń ikonę. |
| Dodaj widok | Dodaje widok (zobacz Widoki). |
| Dodaj stronę | Dodaje stronę do tabeli. |
| Duplikuj tabelę | „Kopiowane są kolumny, wiersze, wartości i widoki. Pliki są współdzielone, nie wgrywane ponownie; automatyzacje i linki udostępniania nie są kopiowane.” |
| Udostępnij / Dostęp | Dostęp do tabeli (zobacz wyżej). |
| Usuń tabelę | „Tabela, jej wiersze i wszystkie zbudowane na niej widoki zostaną usunięte. Tej operacji nie można cofnąć.” |
Przeglądający widzą tylko Dodaj do skrótów.
Strony
Tabela może mieć kilka stron, czyli zakładek na dole arkusza, a każda z nich ma własne wiersze i kolumny. Pierwsza to Strona 1. Dodaj stronę (także w menu tabeli) dodaje kolejną. Zmianę nazwy, duplikowanie i usuwanie stron opisuje strona Arkusz.
Widoki
Widok pokazuje te same wiersze tabeli w innym kształcie. Zmiana wartości w dowolnym widoku zmienia tabelę.
- Kliknij Dodaj widok pod tabelą na pasku projektu (albo w menu tabeli).
- Wybierz rodzaj widoku i go skonfiguruj.
| Widok | Co pokazuje | Strona |
|---|---|---|
| Arkusz | Wiersze jako siatkę, z własnymi ukrytymi polami, filtrami i sortowaniem zapisanymi dla wszystkich. | Arkusz |
| Kanban | „Widok Kanban wierszy jednej tabeli, pogrupowany w kolumny według kolumny wyboru.” | Tablice kanban |
| Kalendarz | „Rozmieść wiersze tej tabeli na kalendarzu według jednej z jej kolumn z datą.” | Widok kalendarza |
| Oś czasu | „Rozmieść wiersze tej tabeli na osi czasu według daty początku. Data końca jest opcjonalna.” | Widok osi czasu |
| Mapa | „Przypnij wiersze tej tabeli na mapie według kolumny szerokości i długości geograficznej.” | Mapa floty i widok mapy |
| Dokument | Dokument złożony ze stron obok tabeli: „Dokument składa się ze stron. Dodaj pierwszą i zacznij pisać.” | Widok dokumentu |
Widoki są wymienione pod swoją tabelą na pasku projektu. Menu widoku zawiera Dodaj do skrótów, Zmień nazwę (do 200 znaków), Ustawienia widoku (kalendarz, oś czasu i mapa), Udostępnij / Dostęp (poza tablicą Kanban; we własnym Arkuszu tabeli otwiera Dostęp do tabeli) oraz Usuń widok: „Zostanie usunięty tylko widok. Tabela i jej wiersze zostają.” Formularze nie są widokiem: są w grupie Formularze projektu (zobacz Formularze).
To, co ukrywasz, filtrujesz i sortujesz w widoku, należy do Ciebie, dopóki nie zapiszesz tego dla wszystkich (zobacz Arkusz).
Import danych
Import wczytuje pliki CSV, TSV, Excel (XLSX, XLS) i JSON: przy tworzeniu projektu (Z pliku CSV/Excel) albo tabeli (Importuj CSV / Excel) albo do otwartej tabeli przez Więcej działań, Import. W otwartej tabeli arkusze z pliku są dodawane jako nowe strony za ostatnią zakładką. Wiersze nie są dopisywane do istniejącej strony.
Kreator Import danych ma cztery kroki: przesłanie, struktura, kolumny i przegląd.
- Przesłanie: do 25 plików i 200 MB na jeden import, 50 MB na plik.
- Struktura: jak odczytać plik: Płaska tabela, Hierarchia w kolumnach albo Manifest (arkusz, który opisuje strukturę; Szablon można pobrać). Wybierz, czy arkusze mają być stronami jednej tabeli, czy osobnymi tabelami.
- Kolumny: Quanty proponuje typ każdej kolumny i mówi dlaczego. Każdą kolumnę możesz uwzględnić albo pominąć.
- Przegląd: co zostanie utworzone. „Import zapisuje wartości bezpośrednio. Nie uruchamia kolumn AI, więc nie zużywa kredytów.”
Jeden import obejmuje do 50 000 wierszy i 250 000 komórek.
Eksport
Więcej działań, Eksportuj w arkuszu pobiera tabelę jako CSV (.csv), Excel (.xlsx) albo PDF (.pdf), także wtedy, gdy Twoja organizacja jest w trybie tylko do odczytu. Kolumny plików i podarkuszy są pomijane w Excelu i PDF. Kolumny Ghost są pomijane, gdy Twoja organizacja blokuje eksport (zobacz Quanty Ghost).
Dobrze wiedzieć
- Projekt zawiera tylko tabele. Foldery i inne projekty trafiają do obszarów roboczych i folderów.
- Usunięcie jest ostateczne. Usunięcia projektu, tabeli, strony, widoku albo folderu nie można cofnąć. Pliki usunięte w Plikach trafiają natomiast na 30 dni do kosza (zobacz Pliki).
- Duplikaty zaczynają bez ludzi. Zduplikowane projekty i tabele nie kopiują członków, linków udostępniania ani automatyzacji.
- Skróty są osobiste: przypinaj projekty, foldery, tabele i widoki, które często otwierasz (do 100).
Powiązane strony
- Panel główny i pasek boczny: obszary robocze, skróty i ostatnio otwierane projekty.
- Arkusz: praca w tabeli.
- Szablony: projekty i tabele, które zaczynają się gotowe.
- Organizacje i role: administratorzy, członkowie i widzowie.
- Pliki: pliki w folderach.