Członkowie i zaproszenia

Quanty działa tylko na zaproszenia: osoby dołączają do organizacji, gdy administrator zaprosi je e-mailem. Zakładka Członkowie w ustawieniach organizacji pokazuje, kto do niej należy, kto jest zaproszony i z jaką rolą, a także sekcję Dostęp wsparcia, w której widzisz, czy pracownicy Quanty pomagają w Twojej organizacji.

Zanim zaczniesz

• Tylko administratorzy widzą zakładkę Członkowie, zapraszają osoby, zmieniają role i usuwają członków (zobacz Organizacje i role).
• Każda osoba w organizacji i każde oczekujące zaproszenie zajmuje jedno miejsce w Twoim planie.

Zakładka Członkowie

Zapraszanie osób

1. Kliknij + Zaproś przez e-mail pod Zaproszenia organizacji.
2. Wypełnij okno Dodaj członków i kliknij Wyślij zaproszenie: „Zaproszenie zostało pomyślnie wysłane do anna@twojafirma.pl”.

E-mail z zaproszeniem zawiera link, którym można je przyjąć. Zaproszenie jest ważne 7 dni.

Zaproszenia

Zaproszenia organizacji pokazują każdy adres z jego statusem: Oczekujące, Aktywne (przyjęte), Odrzucone, Anulowane albo Nieaktywne. Oczekujące zaproszenie ma przyciski Wyślij ponownie (zaproszenie jest wtedy ważne przez kolejne 7 dni) i Anuluj.

Przyjmowanie zaproszenia

Zaproszona osoba otwiera link i loguje się albo rejestruje zaproszonym adresem (to właśnie zaproszenie w ogóle pozwala zarejestrować się danym adresem), akceptuje warunki, jeśli jest nowa, i trafia do organizacji. Wygasły link mówi: „To zaproszenie wygasło. Skontaktuj się z administratorem organizacji w celu otrzymania nowego zaproszenia.” Po zalogowaniu innym adresem link informuje, że był przeznaczony dla kogoś innego. Zobacz Pierwsze kroki.

Miejsca

„Zajęte miejsca (aktywni członkowie + oczekujące zaproszenia) w ramach limitu planu”. Pokazują je nagłówek i zakładka Budżet i limity, na przykład „3/10 miejsc”. Plany obejmują 2 (Srebrny), 3 (Złoty) albo 10 (Platynowy) miejsc (zobacz Plany i rozliczenia).

Gdy wszystkie miejsca są zajęte, zapraszanie się zatrzymuje: „Wszystkie miejsca (3) są zajęte (3 zajętych, wliczając oczekujące zaproszenia). Usuń członka albo zmień plan tej organizacji w Rozliczeniach.” Administratorzy dostają powiadomienie „Limit miejsc w organizacji osiągnięty”. Anulowanie oczekującego zaproszenia zwalnia jego miejsce. Pracownicy Quanty z dostępem wsparcia nigdy nie zajmują miejsca.

Zmiana roli

1. Wybierz nową rolę z listy Rola przy członku.
2. Potwierdź: „Zmienić anna@twojafirma.pl z Członek na Administrator?” i kliknij Potwierdź.

Zmiana działa od razu. Roli ostatniego administratora nie można zmienić: „To jedyny administrator. Najpierw awansuj inną osobę na administratora.”

Usuwanie członka i odejście z organizacji

Kliknij Usuń w wierszu członka.

„Piotr Spedytor straci dostęp do organizacji Przykładowa Spedycja. Nic, co ta osoba tu stworzyła, nie zostanie usunięte.”

• Pliki i dane tej osoby przejmie: osoba, która przejmuje rzeczy. Quanty proponuje jedną (kontakt rozliczeniowy, jeśli jest administratorem, a w przeciwnym razie administratora z najdłuższym stażem w organizacji); możesz wybrać dowolnego administratora albo członka, nigdy widza.
• „Co zostanie przekazane: 1 plik, 2 foldery.” Przekazać można pliki, foldery, projekty, tabele, formularze, automatyzacje, linki udostępniania, dokumenty, połączenia, agentów, kanały, nagrania, a w TMS zlecenia transportowe, wyceny i klientów.
• „Prywatne czaty z AI i wiadomości bezpośrednie nie są przekazywane.” Nie przechodzą też pliki z prywatnych rozmów ani dane logowania do skrzynek pocztowych.
• Co przestaje działać: prywatny adres do przekazywania wiadomości i skrzynki pocztowe tej osoby, jej połączenie z SharePoint, linki do jej folderów i plików oraz automatyzacje, które od niej zależały; te automatyzacje zostają wstrzymane.

Kliknij Usuń: „Usunięto: Piotr Spedytor”, „Pliki i dane, które zostawia Piotr Spedytor, przejmuje Kasia Próbna.” Gdy nikt nie może przejąć rzeczy: „Nikt nie może na razie przejąć tych rzeczy. Najpierw dodaj administratora.”

Opuść organizację (na zakładce Ogólne) działa tak samo w Twoim przypadku: „Twoje pliki i dane w tej organizacji przejmie Kasia Próbna”, osoba wybrana przez Quanty. Ostatni administrator nie może odejść.

Dostęp wsparcia

„Pracownicy Quanty mogą otrzymać tymczasowy dostęp, aby pomóc w konfiguracji Twojej organizacji. Każdy, kto ma go obecnie, jest tu wymieniony wraz z powodem i datą wygaśnięcia.”

Cofnij dostęp: „Wsparcie Quanty natychmiast straci dostęp do tej organizacji. W każdej chwili możesz ponownie poprosić o pomoc.” Gdy lista jest pusta: „Żaden pracownik Quanty nie ma obecnie dostępu do tej organizacji.” Dostęp wsparcia nigdy nie zajmuje miejsca.

Dobrze wiedzieć

• Kontakt rozliczeniowy. Jeden administrator jest kontaktem rozliczeniowym organizacji w Stripe. Gdy ta osoba zostanie usunięta albo odejdzie, osoba, która przejmuje jej rzeczy, zostaje też kontaktem rozliczeniowym.
• Twoje konto w kilku organizacjach. Odejście z jednej organizacji nie zmienia Twojego konta ani pozostałych organizacji; usunięcie konta znajdziesz w Ustawienia, Konto.
• Kto kogo widzi. Członkowie i widzowie widzą w Quanty imiona i nazwiska współpracowników (w czacie, komentarzach i historii), ale nie widzą zakładki Członkowie.

Powiązane strony

• Organizacje i role: role i ustawienia organizacji.
• Plany i rozliczenia: miejsca w każdym planie.
• Pierwsze kroki: przyjmowanie zaproszenia i logowanie.
• Kto co może: moduły TMS dla każdego członka.