Zum Inhalt springen
QuantyDocs
Quanty öffnen

Ein kundenfertiges Deck erstellen

Quartalsbericht: Die Zahlen stehen in Ihrer Portfolio-Tabelle, und das Deck muss bis morgen fertig sein. In diesem Rezept lassen Sie die KI eine Präsentation aus der Tabelle planen, arbeiten die Folien aus, geben dem Deck ein eigenes Design und übergeben dem Kunden einen Link oder eine PowerPoint-Datei.

Was Sie brauchen: ein Projekt mit einer Tabelle verarbeiteter Daten (siehe Daten aus PDFs extrahieren).

Schritt 1: Präsentation mit KI erstellen

Öffnen Sie die Seite Präsentationen des Projekts, klicken Sie auf Erstellen und dann auf Mit KI erstellen. Der Dialog fragt nach einem optionalen Ziel der Präsentation. Schreiben Sie, was das Deck zeigen soll, zum Beispiel:

Zeige, dass das Portfolio in diesem Quartal gewachsen ist und dass zwei Lieferanten den größten Teil des Risikos tragen.

Schalten Sie Dashboards einbeziehen ein, wenn das Deck Widgets aus vorhandenen Dashboards einbetten darf. Das Deck wird im Hintergrund aufgebaut und erscheint in der Liste, sobald es fertig ist. Die Erstellung nutzt KI und zählt gegen das Credit-Budget Ihrer Organisation.

Lieber bei null anfangen? Leere Präsentation öffnet ein leeres Deck.

Schritt 2: Folien prüfen

Stellen Sie die Ansicht auf Alle Folien, um das Deck als einen scrollbaren Stapel zu lesen, und wechseln Sie zurück zu Eine Folie, um an einer einzelnen Folie zu arbeiten. Jede Folie entsteht aus den tatsächlichen Werten der Tabelle. Prüfen Sie die Zahlen also gegen die Tabelle.

Schritt 3: Das Deck ausarbeiten

Was fehlt, fügen Sie über Folie hinzufügen ein. Die Layouts, die in einem Kundendeck am meisten helfen:

  • Vergleich für zwei oder drei Optionen nebeneinander,
  • Zitat für eine Aussage des Kunden oder einer Expertin,
  • Text und Bild oder Bild, damit die Geschichte ein Gesicht bekommt,
  • Diagramm und KPIs für die Zahlen.

Auf Titel-, Abschnitts-, Abschluss- und Zitatfolien können Sie ein Hintergrundbild setzen und Dunkler Schleier oder Heller Schleier wählen, damit der Text lesbar bleibt. Laden Sie ein Bild hoch, fügen Sie es ein, ziehen Sie es hinein oder verlinken Sie es. Änderungen warten auf Präsentation speichern: Klicken Sie darauf, bevor Sie den Editor verlassen.

Schritt 4: Mit KI bearbeiten

Klicken Sie auf Mit KI bearbeiten, um den Chat neben dem Deck zu öffnen, und bitten Sie in normaler Sprache um Änderungen:

Kürze Folie 3 auf drei Punkte und füge vor der Abschlussfolie eine Risiko-Folie ein.

Der Assistent ändert die Folien direkt. Sie können so lange weitermachen, bis die Geschichte stimmt.

Schritt 5: Dem Deck ein Design geben

Klicken Sie auf Design. Wählen Sie eine der Vorlagen (Organisation, Mitternacht, Ozean, Wald, Sand, Pflaume) oder legen Sie Modus, Farben, Diagrammfarben und Schrift selbst fest. Name neben dem Logo und Text der Fußzeile bringen den Namen des Kunden auf jede Folie. Das Design gilt nur für dieses Deck; Auf das Design der Organisation zurücksetzen kehrt zum Aussehen Ihrer Organisation zurück.

Schritt 6: Präsentieren, teilen oder exportieren

  • Präsentieren wechselt ins Vollbild.
  • Teilen erstellt einen Link. Wählen Sie Öffentlich oder Nur Organisation und dann Link erstellen und kopieren. Mit einem öffentlichen Link kann jeder das Deck ansehen, auch ohne Quanty-Konto.
  • Exportieren bietet Als PPTX exportieren und Als PDF exportieren. In der PowerPoint-Datei bleiben die Diagramme bearbeitbar, und Bilder sind enthalten. Eine exportierte Datei kann in kleinen Layoutdetails vom Bildschirm abweichen. Sehen Sie sie also durch, bevor Sie sie verschicken.

Schritt 7: Aktuell halten

Bekommt die Tabelle neue Daten, öffnen Sie das Deck und klicken Sie auf Daten aktualisieren. Die an die Tabelle gebundenen Folien werden an Ort und Stelle aktualisiert, und das Deck behält seine Adresse und seinen Freigabelink. Der Link des Kunden funktioniert also weiter.

Endet das Projekt, schaltet Link widerrufen den Link ab. Das Löschen einer Präsentation berührt die Quelltabelle nicht.

Nächste Schritte