QuantyDocs

Mit Google Sheets synchronisieren

Ihr CRM exportiert jede Nacht einen Pipeline-Bericht nach Google Sheets, aber die Analyse — KI-Spalten, Prüfung, Dashboards — lebt in Quanty. In diesem Rezept richten Sie eine Import-Synchronisierung ein, die neue Zeilen nach Zeitplan holt, sie über eine Schlüsselspalte dedupliziert und auf Wunsch KI-Spalten auf allem ausführt, was ankommt.

Was Sie brauchen: eine Google-Tabelle, die Sie freigeben können, und eine Quanty-Tabelle, die die Zeilen empfängt.

Schritt 1 — Google-Sheets-Bereich öffnen

Gehen Sie zu Integrationen und öffnen Sie Google Sheets. Quanty greift über ein Dienstkonto auf Google-Tabellen zu — für Synchronisierungen ist kein persönliches Google-Login nötig.

Schritt 2 — Synchronisierung anlegen

Klicken Sie auf + Neue Synchronisierung. Der zweistufige Dialog führt Sie durch:

  1. Richtung — wählen Sie den Import (Google → Quanty). Die Gegenrichtung, der Export (Quanty → Google), schreibt einen Snapshot Ihrer Quanty-Tabelle in eine Google-Tabelle.
  2. Tabelle — fügen Sie die URL der Google-Tabelle oder die reine ID ein (Google-Sheets-URL oder Tabellen-ID).
  3. Zugriff freigeben — geben Sie die Google-Tabelle für die im Dialog angezeigte Dienstkonto-Adresse frei und klicken Sie auf Zugriff prüfen. Quanty inspiziert die Datei und zeigt Titel, Tabellenblätter, Kopfzeilen und einige Beispielzeilen.

Schritt 3 — Spalten zuordnen und Schlüssel wählen

  • Wählen Sie das Tabellenblatt für den Import und bestätigen Sie Erste Zeile ist eine Kopfzeile.
  • Ordnen Sie jede Google-Kopfzeile einer Quanty-Spalte zu (Spaltenzuordnung · Google-Kopfzeile → Spalte).
  • Setzen Sie die Schlüsselspalte — sie dedupliziert erneut importierte Zeilen, sodass ein zweiter Lauf Ihre Daten nicht dupliziert. Eine CRM-Deal-ID oder E-Mail-Adresse eignet sich gut.

Schritt 4 — Zeitplan und Zeilenverhalten festlegen

  • Zeitplan — manuell, alle 15 Minuten, stündlich oder täglich.
  • KI-Spalten auf importierten Zeilen ausführen — aktivieren, wenn die Extraktion starten soll, sobald Zeilen ankommen.
  • Freigabe erforderlich, bevor Zeilen sichtbar werden — aktivieren für eine menschliche Kontrolle; zurückgehaltene Zeilen warten in der Freigabe-Warteschlange.

Schritt 5 — Vorschau, dann ausführen

Klicken Sie im Synchronisierungs-Editor auf Vorschau für einen Testlauf — er zeigt genau, was importiert würde, ohne einen einzigen Schreibvorgang („TESTLAUF · KEINE SCHREIBVORGÄNGE“). Wenn alles stimmt, klicken Sie auf Jetzt ausführen.

Importierte Zeilen erscheinen im Raster mit der Markierung „via ⚡“ und dem Namen der Synchronisierung — Sie erkennen also immer, welche Zeilen über eine Integration angekommen sind.

Schritt 6 — Aktivität beobachten und bei Bedarf rückgängig machen

Die Seite Synchronisierungsaktivität listet jeden Lauf mit Zählern für erfolgreich, fehlgeschlagen und laufend. Jeder Importlauf wird protokolliert: Öffnen Sie einen Lauf und machen Sie ihn rückgängig, um die von ihm erstellten Zeilen zu löschen. Das Löschen der Synchronisierung stoppt geplante Läufe, behält aber den Verlauf.

Nächste Schritte