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Mit Google Sheets synchronisieren

Ihr CRM oder ein Partner exportiert jede Nacht einen Bericht in eine Google-Tabelle, aber die Analyse (KI-Spalten, Prüfung, Dashboards) findet in Quanty statt. In diesem Rezept richten Sie einen Import ein, der neue Zeilen nach Zeitplan holt, dank einer Schlüsselspalte die bereits importierten überspringt und KI-Spalten auf allem ausführen kann, was ankommt.

Was Sie brauchen: eine Google-Tabelle, die Sie freigeben können, eine Quanty-Tabelle, die die Zeilen aufnimmt, und Mitglieds- oder Administratorrechte.

Schritt 1: Die Tabelle für Quanty freigeben

Öffnen Sie Google Sheets auf der Seite Integrationen. Kopieren Sie unter Dienstkonto die Adresse: „Geben Sie Ihre Google-Tabelle für diese Adresse frei“. Klicken Sie in Google Sheets auf Freigeben und fügen Sie diese Adresse hinzu, so wie Sie die Datei für einen Kollegen freigeben würden. Quanty liest die Datei mit diesem Konto, nicht mit Ihrer Google-Anmeldung.

Schritt 2: Die Synchronisierung erstellen

Klicken Sie auf + Neue Synchronisierung und dann in Neue Google-Sheets-Synchronisierung:

  1. Name: zum Beispiel Pipeline-Bericht.
  2. Richtung: Import · Google → Quanty.
  3. Google-Tabelle: Fügen Sie ihre Adresse ein und klicken Sie auf Zugriff prüfen. „Tabelle erreichbar“ listet ihre Tabellenblätter, Kopfzeilen und Zeilen.
  4. Schlüsselspalte: eine Spalte, die eine Zeile kennzeichnet, etwa die Deal-ID oder eine E-Mail-Adresse. Erneut importierte Zeilen mit demselben Schlüssel werden übersprungen.
  5. Klicken Sie auf Weiter: Spalten zuordnen.

Schritt 3: Die Spalten zuordnen

In Mit Quanty-Tabelle verbinden:

  1. Wählen Sie die Quanty-Zieltabelle und ihre Seite.
  2. Ordnen Sie jede Google-Kopfzeile einer Spalte der Tabelle zu. Nicht zugeordnete Kopfzeilen werden übersprungen.
  3. Wählen Sie den Zeitplan: Manuell, Alle 15 Min., Stündlich oder Täglich.
  4. Optional: KI-Spalten automatisch auf importierten Zeilen ausführen („verbraucht Credits pro Zeile“) und Freigabe erforderlich, bevor importierte Zeilen für andere sichtbar sind.
  5. Klicken Sie auf Synchronisierung aktivieren (oder Pausiert speichern, um sie zuerst auszuprobieren).

Schritt 4: Vorschau, dann ausführen

Klicken Sie im Menü ⋯ der Synchronisierung auf Vorschau · Testlauf: „Die Vorschau führt die Synchronisierung aus, ohne etwas zu schreiben: nur Zählungen, Stichproben und Zugriffsprüfungen.“ Sie zeigt Gescannte Zeilen, Würde importieren, Übersprungen · vorhanden und Übersprungen · über Limit. Wenn alles stimmt, klicken Sie auf Jetzt ausführen.

Importierte Zeilen zeigen im Raster ein kleines Blitzzeichen mit dem Namen der Synchronisierung. Ist die Freigabe eingeschaltet, warten sie als Warten auf Freigabe, bis jemand auf Annehmen oder Verwerfen klickt.

500 Zeilen pro Lauf

Ein Import bringt höchstens 500 Zeilen pro Lauf; der Rest kommt mit den nächsten Läufen. Ein Import fügt nur Zeilen hinzu: Er ändert nie Zeilen, die schon in Quanty sind.

Schritt 5: Die Aktivität verfolgen und rückgängig machen

Aktivität ansehen öffnet Synchronisierungsaktivität: jeden Lauf mit Status und Ergebnis. Öffnen Sie einen Importlauf und klicken Sie auf Diesen Lauf rückgängig machen, um die Zeilen zu entfernen, die er hinzugefügt hat. Das Löschen einer Synchronisierung stoppt sie; ihre bisherigen Läufe bleiben im Aktivitätsprotokoll.

Wie es weitergeht