QuantyDocs

Synchronizacja z Arkuszami Google

Twój CRM co noc eksportuje raport lejka do Arkuszy Google, ale analiza — kolumny AI, recenzje, pulpity — mieszka w Quanty. W tym przepisie skonfigurujesz synchronizację importu, która według harmonogramu pobiera nowe wiersze, deduplikuje je po kolumnie klucza i opcjonalnie uruchamia kolumny AI na wszystkim, co przyjdzie.

Czego potrzebujesz: arkusza Google, który możesz udostępnić, i arkusza Quanty na przychodzące wiersze.

Krok 1 — Otwórz centrum Arkuszy Google

Przejdź do Integracje i otwórz Arkusze Google (albo wejdź do centrum Arkuszy Google bezpośrednio). Quanty łączy się z arkuszami Google przez konto usługi — do synchronizacji nie jest potrzebne osobiste logowanie do Google.

Krok 2 — Utwórz synchronizację

Kliknij + Nowa synchronizacja. Dwustopniowy kreator przeprowadzi Cię przez:

  1. Kierunek — wybierz Import (Google → Quanty). Drugi kierunek, Eksport (Quanty → Google), zapisuje migawkę arkusza Quanty do arkusza Google.
  2. Arkusz — wklej adres URL arkusza Google albo samo id.
  3. Udostępnij dostęp — udostępnij arkusz Google adresowi konta usługi pokazanemu w kreatorze, po czym kliknij Sprawdź dostęp. Quanty zajrzy do pliku i pokaże jego tytuł, karty, nagłówki i kilka przykładowych wierszy.

Krok 3 — Zmapuj kolumny i wybierz klucz

  • Wybierz kartę do odczytu i potwierdź wiersz nagłówków.
  • Zmapuj każdy nagłówek Google na kolumnę Quanty.
  • Ustaw Kolumnę klucza — usuwa duplikaty przy ponownym imporcie, więc dwukrotne uruchomienie synchronizacji nie zdubluje danych. Dobrze sprawdza się id transakcji z CRM albo adres e-mail.

Krok 4 — Wybierz harmonogram i zachowanie wierszy

  • Harmonogram — ręcznie, co 15 minut, co godzinę albo codziennie.
  • Automatyczne uruchamianie kolumn AI na zaimportowanych wierszach — włącz, jeśli ekstrakcja ma startować od razu po przyjściu wierszy.
  • Wymagaj zatwierdzenia, zanim zaimportowane wiersze będą widoczne — włącz, jeśli potrzebna jest bramka ludzka; wstrzymane wiersze czekają w kolejce zatwierdzeń.

Krok 5 — Podgląd, potem uruchomienie

W edytorze synchronizacji kliknij Podgląd — to przebieg próbny, który pokazuje dokładnie, co zostałoby zaimportowane, bez żadnych zapisów. Gdy wszystko się zgadza, kliknij Uruchom teraz.

Zaimportowane wiersze pojawiają się w siatce z oznaczeniem via ⚡ i nazwą synchronizacji, więc zawsze wiadomo, które wiersze przyszły przez integrację.

Krok 6 — Obserwuj aktywność i cofaj w razie potrzeby

Strona aktywności synchronizacji pokazuje każde uruchomienie z licznikami udanych, nieudanych i trwających. Każde uruchomienie importu jest zapisane w dzienniku: otwórz je i kliknij Cofnij to uruchomienie, aby usunąć utworzone przez nie wiersze. Usunięcie synchronizacji zatrzymuje harmonogram, ale historia zostaje.

Co dalej