Przejdź do treści
QuantyDocs
Otwórz Quanty

Synchronizacja z Arkuszami Google

Twój CRM albo partner co noc eksportuje raport do arkusza Google, ale analiza (kolumny AI, weryfikacja, pulpity) odbywa się w Quanty. W tym przepisie skonfigurujesz import, który według harmonogramu pobiera nowe wiersze, dzięki kolumnie klucza pomija te już zaimportowane i może uruchamiać kolumny AI na wszystkim, co przyjdzie.

Czego potrzebujesz: arkusza Google, który możesz udostępnić, tabeli Quanty, do której trafią wiersze, i roli członka albo administratora.

Krok 1: Udostępnij arkusz Quanty

Otwórz Google Sheets na stronie Integracje. W sekcji Konto usługi skopiuj adres: „Udostępnij swój arkusz Google temu adresowi”. W Arkuszach Google kliknij Udostępnij i dodaj ten adres, tak jak udostępniasz plik współpracownikowi. Quanty czyta plik przez to konto, a nie przez Twoje logowanie do Google.

Krok 2: Utwórz synchronizację

Kliknij + Nowa synchronizacja, a potem w oknie Nowa synchronizacja Google Sheets:

  1. Nazwa: na przykład Raport lejka.
  2. Kierunek: Import · Google → Quanty.
  3. Arkusz Google: wklej jego adres i kliknij Sprawdź dostęp. „Arkusz dostępny” pokazuje jego karty, nagłówki i wiersze.
  4. Kolumna klucza: kolumna, która identyfikuje wiersz, na przykład identyfikator transakcji albo adres e-mail. Ponownie importowane wiersze z tym samym kluczem są pomijane.
  5. Kliknij Dalej: zmapuj kolumny.

Krok 3: Zmapuj kolumny

W oknie Połącz z arkuszem Quanty:

  1. Wybierz Docelowy arkusz Quanty i jego stronę.
  2. Przypisz każdy nagłówek Google do kolumny tabeli. Niezmapowane nagłówki są pomijane.
  3. Wybierz Harmonogram: Ręcznie, Co 15 min, Co godzinę albo Codziennie.
  4. Opcjonalnie: Automatycznie uruchamiaj kolumny AI na zaimportowanych wierszach („zużywa kredyty na każdy wiersz”) i Wymagaj zatwierdzenia, zanim zaimportowane wiersze będą widoczne dla innych.
  5. Kliknij Aktywuj synchronizację (albo Zapisz jako wstrzymaną, żeby najpierw ją wypróbować).

Krok 4: Podgląd, potem uruchomienie

W menu ⋯ synchronizacji kliknij Podgląd · na próbę: „Podgląd uruchamia synchronizację bez zapisywania czegokolwiek: tylko liczby, próbki i kontrola dostępu.” Pokazuje Przeskanowane wiersze, Do importu, Pominięte · istniejące i Pominięte · ponad limit. Gdy wszystko wygląda dobrze, kliknij Uruchom teraz.

Zaimportowane wiersze mają w arkuszu mały znak błyskawicy z nazwą synchronizacji. Gdy zatwierdzanie jest włączone, czekają ze statusem Czeka na zatwierdzenie, aż ktoś kliknie Zatwierdź albo Odrzuć.

500 wierszy na uruchomienie

Import przynosi najwyżej 500 wierszy na uruchomienie; reszta przychodzi w kolejnych uruchomieniach. Import tylko dodaje wiersze: nigdy nie zmienia wierszy, które już są w Quanty.

Krok 5: Obserwuj aktywność i cofaj

Zobacz aktywność otwiera Aktywność synchronizacji: każde uruchomienie z jego statusem i wynikiem. Otwórz uruchomienie importu i kliknij Cofnij to uruchomienie, aby usunąć dodane przez nie wiersze. Usunięcie synchronizacji ją zatrzymuje; jej dotychczasowe uruchomienia zostają w dzienniku aktywności.

Co dalej