Przejdź do treści
QuantyDocs
Otwórz Quanty

Zbuduj prezentację dla klienta

Czas przeglądu kwartalnego: tabela portfela ma wszystkie liczby, a prezentacja musi istnieć na jutro. W tym przepisie AI zaplanuje prezentację na podstawie tabeli, Ty dopracujesz slajdy, nadasz prezentacji własny motyw i przekażesz klientowi link albo plik PowerPoint.

Czego potrzebujesz: projektu z tabelą przetworzonych danych (zobacz Wyodrębnij dane z plików PDF).

Krok 1: Utwórz prezentację z AI

Otwórz stronę Prezentacje w projekcie, kliknij Utwórz, a potem Utwórz z AI. Okno pyta o opcjonalny Cel prezentacji. Napisz, co prezentacja ma pokazać, na przykład:

Pokaż, że portfel urósł w tym kwartale i że większość ryzyka przypada na dwóch dostawców.

Włącz Uwzględnij pulpity, jeśli prezentacja może osadzać widżety z pulpitów, które już masz. Prezentacja buduje się w tle i pojawia się na liście, gdy jest gotowa. Generowanie używa AI i liczy się do budżetu kredytów organizacji.

Wolisz zacząć od zera? Pusta prezentacja otwiera pustą talię.

Krok 2: Przejrzyj slajdy

Przełącz widok na Wszystkie slajdy, aby przeczytać prezentację jako jedną przewijaną listę, a potem wróć do widoku Jeden slajd, aby pracować nad wybranym slajdem. Każdy slajd powstaje z rzeczywistych wartości tabeli, więc porównaj liczby z tabelą.

Krok 3: Dopracuj prezentację

Brakujące slajdy dodasz z panelu Dodaj slajd. Układy, które najbardziej pomagają w prezentacji dla klienta:

  • Porównanie, gdy chcesz zestawić dwa lub trzy warianty,
  • Cytat, aby przytoczyć słowa klienta albo eksperta,
  • Tekst i obraz albo Obraz, żeby historia miała twarz,
  • Wykres i KPI dla liczb.

Na slajdach tytułowych, sekcji, zakończenia i cytatu możesz ustawić Obraz w tle i wybrać opcję Ciemna zasłona albo Jasna zasłona, dzięki czemu tekst pozostaje czytelny. Obraz możesz przesłać, wkleić, przeciągnąć albo podać link. Zmiany czekają na Zapisz prezentację: kliknij, zanim wyjdziesz z edytora.

Krok 4: Edytuj z AI

Kliknij Edytuj z AI, aby otworzyć czat obok prezentacji, i poproś o zmiany zwykłym językiem:

Skróć slajd 3 do trzech punktów i dodaj slajd z ryzykami przed slajdem końcowym.

Asystent zmienia slajdy na miejscu. Możesz poprawiać dalej, aż historia będzie spójna.

Krok 5: Nadaj prezentacji motyw

Kliknij Motyw. Wybierz jeden z gotowych motywów (Organizacja, Północ, Ocean, Las, Piasek, Śliwka) albo ustaw samodzielnie tryb, kolory, kolory wykresów i czcionkę. Pola Nazwa obok logo i Tekst stopki umieszczają nazwę klienta na każdym slajdzie. Motyw dotyczy tylko tej prezentacji; Przywróć motyw organizacji wraca do wyglądu Twojej organizacji.

Krok 6: Prezentuj, udostępnij albo wyeksportuj

  • Prezentuj przełącza na pełny ekran.
  • Udostępnij tworzy link. Wybierz Publiczny albo Tylko organizacja, a potem Utwórz link i skopiuj. Publiczny link pozwala obejrzeć prezentację każdemu, kto go ma, bez konta Quanty.
  • Eksportuj daje do wyboru Eksportuj PPTX albo Eksportuj PDF. W pliku PowerPoint wykresy pozostają edytowalne, a obrazy są dołączone. Wyeksportowany plik może różnić się od ekranu drobnymi szczegółami układu, więc przejrzyj go przed wysłaniem.

Krok 7: Dbaj o aktualność

Gdy w tabeli pojawią się nowe dane, otwórz prezentację i kliknij Odśwież dane. Slajdy powiązane z tabelą aktualizują się na miejscu, a prezentacja zachowuje adres i link udostępniania, więc link klienta działa dalej.

Gdy współpraca się kończy, Unieważnij link wyłącza link. Usunięcie prezentacji nie zmienia tabeli źródłowej.

Co dalej