QuantyDocs

Zbuduj prezentację dla klienta

Czas przeglądu kwartalnego: arkusz portfela ma wszystkie liczby, a prezentacja musi istnieć na jutro. W tym przepisie wygenerujesz prezentację wprost z arkusza, doszlifujesz ją poprawkami AI, obrandujesz motywem organizacji i przekażesz klientowi publiczny link, który działa nawet po przebudowaniu slajdów.

Czego potrzebujesz: arkusza z przetworzonymi danymi (zobacz Wyodrębnij dane z plików PDF) oraz roli właściciela lub administratora, jeśli chcesz też zmienić motyw organizacji.

Krok 1 — Wygeneruj prezentację

Na pasku narzędzi arkusza otwórz menu Prezentuj i wybierz Wygeneruj prezentację. Możesz ustawić:

  • tytuł i opcjonalny podtytuł,
  • język prezentacji — angielski, polski lub niemiecki,
  • czy w danych źródłowych mają być podarkusze,
  • opcjonalne wnioski, które prezentacja ma podkreślić.

Generowanie używa AI i liczy się do budżetu tokenów organizacji. Gotowa prezentacja otwiera się w przeglądarce prezentacji; do 4 ostatnich prezentacji zostaje pod ręką w tym samym menu.

Krok 2 — Przejrzyj slajdy

Przejdź przez wygenerowane slajdy. Każda prezentacja powstaje z rzeczywistych wartości arkusza, więc porównaj liczby z siatką — źródło jest o jedno kliknięcie stąd.

Krok 3 — Edytuj z AI

Kliknij Edytuj z AI, aby otworzyć czat w kontekście prezentacji, i poproś o zmiany zwykłym językiem:

Skróć slajd 3 do trzech punktów i dodaj slajd z ryzykami przed podsumowaniem.

Asystent aktualizuje slajdy w miejscu. Możesz iterować, aż historia będzie się kleić.

Krok 4 — Nałóż branding

W Ustawienia → Prezentacje właściciele i administratorzy ustawiają motyw prezentacji dla całej organizacji: styl slajdów (jasny lub ciemny), kolor marki, tło slajdu, kolor tekstu, kolory wykresów, nazwę firmy i stopkę slajdów, z podglądem na żywo. Motyw dotyczy każdej wygenerowanej prezentacji — także tego, co widzą odbiorcy publicznych linków.

Krok 5 — Prezentuj albo udostępnij linkiem

  • Prezentuj przełącza w pełnoekranowy tryb prezentacji.
  • Aby udostępnić, użyj Utwórz publiczny link i skopiuj. Każdy z linkiem może obejrzeć prezentację pod adresem /shared/ — bez konta Quanty i bez ujawniania wewnętrznych identyfikatorów.

Krok 6 — Przebudowuj wraz z danymi

Gdy w arkuszu pojawią się nowe dane, otwórz prezentację i kliknij Odśwież dane. Prezentacja zostaje przebudowana z najnowszych danych w miejscu — adres prezentacji i publiczny link pozostają stabilne, więc link klienta nigdy się nie psuje.

Gdy współpraca się kończy, Unieważnij publiczny link wyłącza link natychmiast. Usunięcie prezentacji również unieważnia link, a arkusz źródłowy pozostaje bez zmian.

Co dalej